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FINANZAS

Ecopetrol obtiene recursos por US$2.500 millones en emisión de bonos en EE.UU.

martes, 10 de septiembre de 2013
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Lina María Ruiz J.

Ecopetrol aprovechó la respuesta del mercado colombiano en su pasada emisión y ayer con Estados Unidos logró colocar bonos por US$2.500 millones. La sobredemanda llegó en pocas horas a los US$7.000 millones, es decir, más del doble de la cifra que se tenía proyectada.

Desde la semana anterior, la compañía realizó la presentación a los inversionistas extranjeros y se tenía planeado realizar la emisión en dos tramos. El apetito del mercado y las buenas tasas de interés llevó finalmente a realizarla en tres series de 5, 10 y 30 años.

El cupo que tiene la petrolera es de US$3.000 millones para el mercado internacional lanzando finalmente US$2.500 millones.

De acuerdo con María Adelaida Velásquez, analista del sector petrolero de Serfinco, “la sobredemanda en la emisión de bonos de Ecopetrol demostró el apetito tan grande que hay en el mercado internacional por una compañía sólida y prometedora a futuro como Ecopetrol. Todo esto hace ver a la compañía muy atractiva”.

La emisión se realizó con un diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 260 puntos básicos para la emisión a cinco años por US$350 millones, de 305 puntos básicos para el papel a 10 años por US$1.300 millones y de 360 puntos básicos para el título a 30 años por US$850 millones.

Según Juan David Ballén, analista de Alianza Valores, “a pesar del difícil entorno en el mercado de renta fija, los inversionistas internacionales confirmaron la confianza que tienen en Ecopetrol y en que sus papeles hagan parte de sus portafolios”.

BofA Merrill Lynch y Morgan Stanley son los encargados del libro de la oferta. Los fondos recaudados se destinará a propósitos corporativos generales, incluyendo gastos de capital.

Cabe recordar que a finales del mes pasado la petrolera realizó la emisión de bonos en el mercado local por un total de $900.000 millones, la cual también tuvo una importante sobre demanda que llegó a $1,9 billones. Esta emisión fue la más grande presentada en el mercado colombiano este año y la segunda mayor de Ecopetrol después de la realizada en el 2010, la cual fue por un monto de $1 billón.

Para los expertos, estos resultados solo evidencian el buen momento por el que pasa la compañía, y la buena posición que tiene a nivel internacional. Sus planes de expansión en le mercado local y extranjero permiten que los inversionistas la vean como una empresa sólida y como una buena oportunidad de inversión. Por ahora, se espera que hayan nuevas emisiones en el mercado de renta fija.

Utilidades fueron de $3,2 billones
La utilidad neta de Ecopetrol en el primer semestre de 2013 ascendió a $6,7 billones y en el segundo trimestre de 2013, fue de $3,2 billones. Sin embargo, en el primer semestre de este año la producción tuvo un crecimiento del 4,3% frente al mismo periodo del 2012, alcanzó los 785.1 kbped. En el segundo trimestre de 2013 la producción promedio fue de 778.1 kbped, con un crecimiento de 2,1% frente al promedio de producción del segundo trimestre de 2012. Para los expertos, se auguran mejores cifras al cierre del año.

Las opiniones

María Adelaida Velásquez
Analista de petróleo de Serfinco

“Lo que se vio en la emisión de bonos de Ecopetrol en el mercado internacional demostró el apetito que hay por la compañía. Demuestra que es sólida y que da confianza”.

Juan David Ballén
Analista de Alianza Valores

“A pesar del difícil entorno en el mercado de renta fija, los inversionistas internacionales confirmaron la confianza que tienen en una empresa como Ecopetrol”.

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