Ecopetrol confirmó que buscará un nuevo crédito para lograr adquisición de ISA

Este miércoles en la presentación de resultados a los inversionistas, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que la petrolera buscará un nuevo crédito a corto plazo para lograr hacerse con 51,4% de las acciones que la Nación tiene en Interconexión Eléctrica, ISA.

De esta manera, la petrolera descartó que la compra de ISA se vaya hacer mediante emisión de acciones como se planteó en febrero de 2021 cuando se conoció el acuerdo de exclusividad entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda.

Bayón explicó que la decisión de no condicionar el cierre de la adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones se tomó en línea con la evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol.

Al respecto, el vicepresidente Financiero de la compañía, Jaime Caballero, detalló que el crédito que se busca sería de una duración de 2 o 3 años y luego se refinanciará mediante emisión de bonos. La empresa no ha decidido en qué moneda tomará el empréstito.

Este crédito sería totalmente diferente al aprobado hace unos días por el Ministerio de Hacienda a Ecopetrol por US$1.200 millones y cuyos recursos irán a temas orgánicos.

Con el nuevo crédito se espera que la relación de deuda bruta a Ebitda suba a 2,1-2,2 cuando se complete la operación de ISA desde 1,8 a finales del segundo trimestre y que se dé la firma del contrato para ISA con el Gobierno a finales de agosto

La Junta Directiva de Ecopetrol en su sesión del viernes 30 de julio, autorizó la presentación de una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda, con el fin de adquirir 51,4% de las acciones en circulación de Interconexion Eléctrica S.A. E.S.P (ISA).

"Nosotros presentamos una oferta no vinculante a principios de año, que ha sido objeto de análisis y de ejercicios de valoración por parte del Ministerio de Hacienda. Hemos adelantando un proceso de debida diligencia donde hemos tenido colaboración no solo del Ministerio sino de ISA, con todas esas presentaciones. Eso nos ha permitido haber hecho la presentación de la oferta vinculante el viernes pasado", comentó Bayón al respecto.

Programa de emisión de acciones

Pese a que Ecopetrol completaría la compra de ISA mediante un nuevo crédito, la compañía seguirá adelante en la estructuración de un programa de emisión de acciones.

"Seguimos trabajando en el programa de la emisión de acciones, nosotros estamos convencidos de que la democratización de Ecopetrol ha sido exitosa, en términos de la capacidad de la compañía, el fortalecimiento en términos de los niveles de inversión, producción e internacionalización, es evidente", dijo el presidente Felipe Bayón.

Bayón agregó que "los resultados que estamos mostrando hoy nos da mucha más flexibilidad y eso fue lo que comunicamos al mercado. Seguimos adelante con toda la preparación para una potencial emisión"

Producción de gas

En términos de gas, Bayón mencionó que hay un potencial de gas en costa afuera, pero no se limita a estos pozos, haciendo referencia a los US$1.300 millones de inversión para este derivado, que incluye zonas como el piedemonte casanareño.

"Esto incluye Cuciana, Cupiagua, Floreña, todos los campos de ese pie de monte, donde tenemos oportunidades interesantes. A través de Hocol, una compañía del grupo, también estamos mirando territorio continental hacia el Caribe", dijo el presidente de la petrolera.

Agregó que las fuentes no convencionales en el país pueden tener una oferta interesante de gas, por lo que el potencial es grande, y que una vez realizadas las labores de exploración que adelantan, si se requiere infraestructura para traer el gas a los mercados, estarán dispuestos a trabajar en esa dirección