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Histórico de los bonos de Ecopetrol con vencimiento en 2026
La petrolera anunció que recibió ofertas por US$803 millones, por lo que el saldo nominal se reducirá de US$1.250 millones a US$447 millones
Ecopetrol finalmente culminó el proceso con el que pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, emitidos en 2015 por US$1.250 millones.
La petrolera anunció que recibió ofertas por US$803 millones, equivalentes a 64% del monto en circulación y que es superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024. Con las ofertas, el saldo nominal de estos bonos se redujo a US$447 millones.
De acuerdo con un comunicado publicado por la compañía, ahora se realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos restantes por US$447 millones, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra.
Ecopetrol había prorrogado por un día el proceso de recompra de bonos, anunciado el pasado 8 de octubre, hasta el 16 de octubre. De acuerdo con el comunicado, el cumplimiento finalmente se dio el 21 de octubre de 2024.
La recompra de estos bonos y la emisión de otros papeles de deuda pública externa por US$1.750 millones con los que financiará este proceso se retrasaron debido a las investigaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, en el marco del escándalo por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Roa es investigado por el Consejo Nacional Electoral por presuntamente superar los topes de financiación cuando era jefe de la campaña de ahora presidente de Colombia.
Ecopetrol también anunció que realizará el pago anticipado y total de un crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de US$500 millones y que tiene vencimiento en septiembre de 2030.
La petrolera aseguró que el cumplimiento de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos de la emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024 por US$1.750 millones, la cual se ha hizo efectiva hoy.
"Estas operaciones confirman el compromiso de la Compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos oportunamente", dijo Ecopetrol en un comunicado.
La estatal petrolera aseguró que la emisión de estos bonos con vencimiento en 2032 alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Márquez Aldana es graduado en Ciencias Políticas y Administrativas en la Escuela de Administración Pública
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