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Comportamientos bonos Ecopetrol
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La compañía estatal anunció la gestión como estrategia de gestión de deuda. Los bonos tienen un valor nominal de US$1250 millones, con una tasa de interés de 5,37%
Ecopetrol anunció que hará la recompra de sus bonos internacionales, los cuales tienen vencimiento en junio de 2026, siendo esto una estrategia para la gestión de la deuda.Los títulos emitidos en 2015 tienen un valor nominal de US$1250 millones, y ofrecen una tasa de interés de 5,37%.
La oferta estará abierta desde el 15 de octubre, y según lo explicado por la empresa petrolera, el movimiento le permitirá optimizar su estructura de deuda, contribuirá a la reducción de los pagos futuros, y le permitirá hacer una gestión más adecuada de los compromisos financieros.
Según Fitch la deuda a refinanciar son US$1.250 millones del monto pendiente de la deuda con vencimiento en 2026, para sustituir US$750 millones de crédito externo y para prepagar préstamos existentes.
“La oferta de recompra se realiza en conexión con una emisión simultanea de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono con vencimiento en 2026, prepagar una porción del principal de un crédito bancario con vencimiento en 2030 y/o para financiar gastos por fuera del plan de inversión de la compañía”, detalló Ecopetrol en un comunicado.
La empresa de hidrocarburos tendría la intención de hacer una notificación para la rendición anticipada de los bonos que no sean recomprados. Agregan que este movimiento no debe interpretarse como una oferta de venta o solicitud de los nuevos bonos que se emitan.
La operación será gestionada por Global Bondholder Services, y estarán en compañía de Bbva Securities, JP Morgan y Santander US Capital.
Fitch Ratings asignó una calificación de "BB+" a la nueva emisión deuda de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol por hasta US$2.000 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en 2032, anunció el martes la agencia calificadora.
"Las calificaciones de Ecopetrol reflejan la importancia estratégica de la empresa para el país, así como su capacidad para mantener un sólido perfil financiero", dijo la calificadora en un comunicado.
Fitch manifestó que "las calificaciones también reflejan el fuerte incentivo del Gobierno colombiano para apoyar a Ecopetrol en caso de dificultades financieras, dada la importancia estratégica de la compañía para el país",.
La entidad señaló que el propósito es atender la sobrecarga en el sistema y garantizar la oferta frente al aumento de la demanda
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