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Con el movimiento se permitirá refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de ISA
Ecopetrol informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que realizó exitosamente su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones.
Tal movimiento había sido autorizado previamente por el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución 2600 del 27 de octubre de 2021, y con él se permitirá refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capitales.
El primer plazo está a 10 años, con vencimiento el 2 de noviembre de 2031, un monto nominal de US$1.250 millones y un rendimiento de 4,625%. El segundo, es a 30 años, venciendo el 2 de noviembre de 2051 y un rendimiento de 5,875% del monto de US$750 millones.
Vale destacar que con esta operación Ecopetrol mejora su perfil de deuda "al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total", según lo comunicado.
Además, el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 270 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La empresa destacó que "resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética".
Durante la visita en seis meses, se trabajará de manera conjunta con las autoridades colombianas en la revisión de estos temas
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