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Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta.
La colombiana Empresas Públicas de Medellín planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema.
Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes. EPM y Lazard declinaron hacer comentarios.
EPM decidió vender activos luego de que la inauguración de su hidroeléctrica de US$4.000 millones en Ituango, Colombia, se retrasara debido a problemas de construcción.
La compañía anunció el año pasado que refinanció aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile.
Como parte de la venta EPM, que pagó US$965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021.
Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile, de gran actividad minera. Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas.
Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente.
Anteriormente, la Alcaldía de Cartagena informó que el desembolso del dinero comenzaría en la tarde del martes 2 de julio
El tiempo de entrega inicia el 20 de agosto, y los ciudadanos podrán registrar dicha información a través de medios magnéticos
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