MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Resultados de la emisión de bonos de Ecopetrol
La estatal petrolera anunció la emisión exitosa de los bonos por US$1.750 millones para financiar la recompra total de los títulos con vencimiento en 2026
Ecopetrol anunció que completó con éxito la emisión de bonos de deuda pública externa por US$1.750 millones para financiar la recompra total de otros bonos que vencen en 2026. Los recursos también se destinarán al prepago de otras obligaciones.
La estatal petrolera aseguró que la emisión de sus bonos alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
"Se confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la Compañía (...) La emisión refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años", dijo la petrolera en un comunicado.
La oferta se produjo una semana después de que conocerse la apertura de la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro y que obligó a la compañía a posponer esta operación.
La empresa estatal de energía vendió los bonos con vencimiento en 2032 con un rendimiento de 7,8%. Sin embargo, según información de Bloomberg, funcionarios de Ecopetrol esperaban que el rendimiento de la emisión fuera de alrededor de 7,65%.
Ecopetrol también se refirió a la oferta de recompra anunciada el pasado 8 de octubre y que fue postergada hasta ayer 16 de octubre. Estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en US$1.011,90 por cada US$1.000 de valor nominal.
Aseguró que los bonos emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de US$1,250 millones y una tasa cupón de 5,37%. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
En el primer semestre del año se movilizaron más de 80 millones de toneladas de carga por los puertos de la región Caribe
Los analistas señalan la urgencia para que el Gobierno equilibre el gasto, y advierten porque falta por recortar $31 billones, para cumplir con la meta de 2024
La entidad argumentó que en varios rubros las estimaciones no son realistas o no corresponden a la ponencia del primer debate en la Cámara
