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HACIENDA

Minhacienda concluyó una operación de canje de deuda interna por $2,6 billones

jueves, 12 de mayo de 2022

El universo de títulos que se podía intercambiar era de $26 billones y el total de la operación alcanzó $2,6 billones

El Ministerio de Hacienda concluyó una operación de canje de deuda interna. Se trata de un intercambio de títulos TES con vencimiento a 2023 por bonos con vencimientos en 2025 y 2035 denominados en UVR y en 2042 en pesos.

El universo de títulos que se podía intercambiar era de $26 billones y el total de la operación alcanzó $2,6 billones. De acuerdo con la cartera, este monto asciende a 81% de las ofertas recibidas por parte de los participantes del Programa de Creadores de Mercado.

Esta transacción tenía como objetivo mejorar el perfil de la deuda, ya que aumentó la vida promedio que pasó de 9,29 a 9,33 años, mientras que el costo de cupón promedio disminuyó de 9,39% a 9,38%.

"El canje que realizamos hoy atrajo ofertas de una amplia gama de inversionistas institucionales, lo cual permitió extender el plazo promedio de nuestra deuda local y reducir las amortizaciones de bonos el próximo año en $2,6 billones, en condiciones competitivas de mercado”, dijo José Manuel Restrepo, jefe de la cartera.

De los títulos entregados por la nación fueron 63% con vencimiento a 2042 con un cupón de 9,25% y por $1,5 billones. La siguiente proporción más importante de títulos otorgados fueron los de caducidad a 2035 con 22% de la asignación.

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