MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
ENERGÍA
Ecopetrol venderá nuevos bonos con vencimiento para financiar recompra de deuda
martes, 9 de enero de 2024
Ecopetrol vende nuevos bonos para financiar recompra de deuda.
Foto:
Colprensa
La compañía petrolera está vendiendo bonos en dólares con vencimiento en 2036 y los pagarés rendirán alrededor del 8,75%
Reforma a estatutos, entre los temas a tratar en la asamblea de mañana de Ecopetrol
Ecopetrol S.A. está recurriendo a los mercados internacionales de bonos, a medida que la petrolera estatal colombiana recauda efectivo para recomprar los bonos existentes de los inversionistas.
La petrolera vendió bonos por valor de US$1.850 millones con vencimiento en 2036, según personas familiarizadas con el asunto. Los billetes tenían un precio de 99,441 centavos de dólar con un rendimiento de 8,45%, por debajo del precio inicial negociado de 8,75%, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.
Al mismo tiempo, Ecopetrol ofrece recomprar hasta US$1.200 millones en circulación en billetes con vencimiento en 2025 por dinero en efectivo, según comunicado del martes. La oferta de recompra vence el 16 de enero a las 5 pm, hora de Nueva York.
Los ingresos de la nueva deuda se utilizarán para financiar la oferta de recompra de Ecopetrol, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía es apenas el segundo emisor con calificación basura que accede a los mercados globales este año en América Latina, después de BBVA Bancomer.
“Esto mejora el perfil de vencimiento”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Están eliminando las preocupaciones sobre los vencimientos a corto plazo”
El bono existente de la compañía con vencimiento en 2025 subió de 1,5 centavos a 99,2 centavos por dólar, según datos de Trace. Ecopetrol recurrió al mercado por última vez en junio, cuando vendió US$1.200 millones en notas con vencimiento en 2029 con un cupón de 8,625%.
TENDENCIAS
MÁS DE ECONOMÍA
Hacienda 10/04/2025
Con alza del dólar por los aranceles, la deuda externa subiría a US$4.500 millones
El valor de la deuda externa va en incremento, el monto para el primer mes del año se ubicó en US$202.010 millones, 48,23% del PIB
Comercio 09/04/2025
Ministra de Comercio choca con AmCham por estrategias frente aranceles de EE.UU.
Cielo Rusinque, ministra encargada de Comercio, dijo que el sector privado "debe comprender que lo más prudente es abstenerse de adelantar reuniones ante el gobierno de los EE.UU."
Transporte 07/04/2025
Secretaría de Movilidad actualizó tarifas para Zonas de Parqueo Pago en Bogotá
Para duraciones cortas (menos de dos horas), se iniciará con una tarifa para automóviles de $800 y de $600 para las motocicletas
