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Hasta la fecha la participación de intercambio llegó a un 87,45%.
Avianca Holdings anunció una nueva ampliación del plazo para participar en el canje de bonos hasta el 24 de octubre, "el plazo para el cierre de la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020", afirmaron en su comunicado.
La aerolínea también contó que están avanzando en los consentimientos para brindar mayores garantías a los bonistas, y que "hasta la fecha la participación de intercambio llegó a 87,45%".
Adrián Neuhauser, CFO de la compañía, afirmó que “estamos terminando los pasos necesarios para el cierre de la transacción y confiamos en que esta será la última extensión. Con el éxito logrado en el intercambio, más el acuerdo ya anunciado con United Airlines y Kingsland Holdings Limited para las condiciones del préstamo de US$ 250 millones, estamos cada vez más cerca de concluir con éxito el reperfilamiento y seguir avanzando con el plan Avianca 2021.”
Los interesados en participar en la última fase tendrán "las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas, es decir, intercambiar sus bonos en los términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, el plazo del nuevo bono se extenderá automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%, una vez que se concrete el préstamo de US$ 250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings Limited", continuaron en su comunicado.
Esta decisión por parte de Avianca se dio a conocer luego de que la compañía colombiana diera a conocer las condiciones para el desembolso de hasta US$250 millones que recibirá de un préstamo de United Airlines y Kingsland Holdings.
Hay que recordar que, según el documento publicado por la firma, el desembolso está sujeto a dos condiciones: lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones.
Con base en la reciente publicación, se puede concluir que esta nuevo plazo de bonos tiene como objetivo lograr el definitivo intercambio del bono 2020 por US$550 millones, para así completar uno de los requisitos exigidos por United Airlines y Kingsland Holdings, para recibir la capitalización que tiene como objetivo robustecer el estado financiero de la compañía que registró pérdidas de US$475 millones al 30 de junio de 2019 y que alcanzó pasivos totales de US$7.160 millones al terminar los primeros seis meses del presente año.
Esta apuesta de la compañía es un esfuerzo por mantener su liderato entre su segmento y competir con las grandes superficies
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