Celsia va por 64% de Epsa tras reportar ingresos de $2,27 billones este año

Junto al reporte consolidado de resultados financieros al cierre del tercer semestre en el que Celsia sumó $2,27 billones en ingresos ordinarios y $179.510 millones en ganancias, la compañía también dio a conocer sus próximos dos movimientos: la OPA para adquirir 14% más de las acciones de Epsa y la emisión de 350 millones de acciones ordinarias.

Así lo confirmó Celsia mediante un documento que hizo público la Superintendencia Financiera, en el que aseguró que en el marco de su proceso de consolidación de operaciones en el mercado local “autorizó a la administración a incrementar hasta en un 14% la participación que tiene actualmente en Empresa de Energía del Pacífico S.A. (Epsa)”, por la cual lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

“Epsa es la compañía que nos sirve para hacer todo el crecimiento en Colombia. Hoy estamos desarrollando todo nuestro negocio solar. En granjas solares, ya inauguramos la primera de 10 megas en Yumbo, pero estamos desarrollando otras 200 megas más en otros proyectos. Epsa representa cerca de 60% de nuestro Ebitda, así que pasar de 50% a 64% en la compañía con la que estamos creciendo en Colombia hace todo el sentido”, dijo a LR, Ricardo Sierra, presidente de Celsia.

Sobre la apuesta, Grupo Bancolombia dijo que “desde el punto de vista estratégico, consideramos positiva y pertinente la decisión de incrementar la participación en Epsa, soportada en la calidad del activo, el balance de sus negocios integrados en energía, su fortaleza financiera y su capacidad de crecimiento gracias a su destacada generación de caja”.

Por otro lado, en el mismo documento la compañía aseguró que para obtener los recursos de dicha operación, su Junta Directiva autorizó a la administración a realizar los trámites requeridos para efectuar una emisión de hasta 350 millones de acciones ordinarias que hoy se encuentran en reserva, oferta que se haría pública en el primer trimestre de 2018.

En ese sentido, Sierra dijo que la noticia es muy relevante porque desde hace cuatro años no hay emisiones en el mercado de valores y la última que hizo Celsia fue en 2005. “Es muy interesante poder tener la confianza en el país y en el sector energético para inaugurar de nuevo el mercado de acciones”, concluyó.

“También pensamos que es adecuada y oportuna la decisión de considerar una emisión de acciones para la obtención de los recursos de la transacción, y además para mejorar la estructura de capital y poder apalancar la expansión de la compañía hacia los nuevos negocios”, dijo Bancolombia.

Por su parte, Grupo Argos, casa matriz de la compañía habló sobre los dos anuncios y dijo que tiene plena confianza en el plan estratégico de su filial y confirmó que participará tanto en la emisión de títulos como en la OPA por las acciones de Epsa.

También indicó que el primer movimiento lo hará con el objetivo de mantener y aumentar su nivel accionario en Celsia y el segundo con el fin de unificar el todo portafolio de inversión en energía en Celsia.

Respecto a los anuncios, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo dijo que “Grupo Argos respalda estas operaciones dado que generan valor para todos los accionistas de Grupo Argos, Celsia y Epsa, optimizan y fortalecen su estructura como holding, da mayor visibilidad al mercado sobre su inversión en el negocio de energía y brindan a Celsia la flexibilidad financiera necesaria para soportar sus proyectos”.

Sobre los resultados financieros a cierre de septiembre, Celsia mostró una mejor cara. Y aunque en términos de ingresos la compañía paso de $3 billones entre enero y septiembre de 2016 a $2,2 billones entre el mismo periodo de este año, su utilidad neta mostró una recuperación de 88%, pasando de $95.404 millones en 2016 a $179.510 millones a septiembre de este año.

“Tuvimos un tercer trimestre fenomenal, los resultados fueron muy buenos y esperamos que el cierre del año se comporte muy similar”, dijo Sierra, quien agregó que probablemente los precios se mantengan bajos en la bolsa como consecuencia del aumento de lluvias, y que ve un 2018 “muy neutral en el mercado de energía”.

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El presidente de la energética, Ricardo Sierra, aseguró que aunque ya instalaron una granja solar de 10 megas en Yumbo, Valle; la compañía se concentra en otros proyectos que suman 200 megas más de energía. “Estamos instalando más de 40 megas en techos solares con clientes directos; estamos desarrollando el Plan5Caribe, que suma inversiones por $470.000 millones en la costa; y estamos montando productos como las plantas de respaldo”, afirmó Sierra, quien dijo que Celsia está desarrollando una estrategia no solo en el Valle, sino a nivel nacional.