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Se hicieron ajustes a la oferta inicial del pasado 24 de julio. Siguen en conversaciones para la venta
Casi tres semanas después de revelarse la intención de Casino de ofrecer al Grupo Éxito la compra de la totalidad de la participación que Éxito posee de manera indirecta en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), a través de la compañía francesa Segisor, la empresa informó, a través de la Superintendencia Financiera, que hubo algunas modificaciones en la oferta, la cual mejora el precio de la acción y pone como límite el 27 de agosto para decidir.
Uno de los cambios más relevantes de esta propuesta es el precio de acción en venta. Con este ajuste, se mejora el valor ofrecido por parte de Casino por las acciones de GPA, pues pasa de 109 reales (US$27) a 113 reales (US$28) la unidad. Según Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, este cambio es positivo debido a que representa una mejor oferta para Grupo Éxito. “Le da la opción de participar de un potencial mayor valor en caso que toda la reorganización que esté haciendo Casino en Latinoamérica tenga como finalidad vender sus operaciones a un tercero”, dijo.
Otra de las novedades en la transacción, según Casino, es que “la oferta modificada incluye una cláusula de igualación de precio equivalente a 80% de cualquier potencial diferencia de precio superior a 113 reales por acción de GPA en caso de venta o enajenación a un tercero”. No obstante, esta cláusula no será aplicable en caso de transacciones o reorganizaciones internas dentro Casino.
“Estos cambios son un reflejo de que Grupo Éxito y su Comité de Auditoría y Riesgos sí tienen un poder claro en esta negociación y están logrando mejores condiciones para los accionistas minoritarios. Considero que se le reconoce un mayor valor a Grupo Éxito por su participación en GPA”, aseguró Cristancho.
“Esta oferta da la opción al Éxito de participar de un potencial mayor valor en caso que la reorganización que esté haciendo Casino tenga como finalidad vender a un tercero”.
La movida, que se da en medio de una estrategia para simplificar la estructura corporativa del conglomerado francés Casino Guichard-Perrachon, sería por 99,6 millones acciones ordinarias de la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA). De darse la transacción, se recibirían hasta 11.256 millones de reales, una cifra equivalente a US$2.793 millones.
Con estos ajustes a la venta, se informó, igualmente, que la oferta modificada tiene validez hasta el 27 de agosto de 2019. De hecho, se confirmó que la nueva propuesta es el resultado de las conversaciones entre la administración de Casino y la administración y el presidente de la junta directiva de Éxito.
Con esta transacción se busca no solo darle mayor liquidez al grupo, sino simplificar la operación del continente. Cabe mencionar que Grupo Éxito cuenta con 1.533 almacenes, los cuales se reparten en 863 en Brasil, 554 en Colombia, 89 en Uruguay con el Grupo Disco Uruguay y 27 en Argentina, con la empresa Libertad.
El proceso tendrá tres fases, en las que se dará la escisión de los títulos que cada uno de los conglomerados tenían de forma cruzada; finalizará un enroque de 46 años de historia
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