GPA aprueba que una de sus filiales lance OPA para comprar acciones del Éxito

Por medio de un comunicado oficial, la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) informó sobre la aprobación para que su filial Sendas Distribuidora S.A. (Sendas) haga una oferta para adquirir hasta la "totalidad de las acciones de Almacenes Éxito", según reza el documento oficial firmado por Daniela Sabbag, oficial de relaciones con inversionistas.

Se debe tener en cuenta que esta decisión se estaba esperando desde el 26 de junio de este año, cuando la Companhia Brasileira de Distribuição informó sobre el interés de su Junta Directiva para adquirir la totalidad de las acciones de Almacenes Éxito. Hoy, casi un mes después, GPA plantea que "la recomendación del Comité Especial y la aprobación de la Junta Directiva toman en consideración la propuesta de Casino Guichard-Perrachon ("Casino") para adquirir la participación indirecta de Éxito en el GPA a un precio base de R $ 109.00 ($18.000) por cada acción".

Este precio representa una prima de 26% sobre el promedio ponderado por volumen de los últimos tres meses del precio en bolsa de Éxito, precedente al 27 de junio de 2019.

Esta decisión aún está a disposición de Éxito y se pasará a la aprobación respectiva de la Superintendencia Financiera de Colombia. GPA afirmó que "se realizará después de que Éxito haya otorgado las aprobaciones corporativas adecuadas con respecto a la venta de su participación indirecta en el GPA".

Por esto, el Consejo de Administración autorizó "el inicio de los trabajos preparatorios con el objetivo de la migración de GPA a Novo Mercado, considerando la conversión de todas las acciones preferentes en acciones comunes".

A la espera de cualquier decisión, la compañía fue enfática en manifestar que se mantendrá informados a sus accionistas sobre nuevos hechos que sucedan.

Companhia Brasileira de Distribuicao (GPA) nació el 10 de noviembre de 1981 y se dedica a la venta al por menor de alimentos, ropa, electrodomésticos, productos electrónicos y otros artículos a través de su cadena de hipermercados, supermercados, tiendas especializadas y grandes almacenes, principalmente a través de Pão de Açúcar (Pan de azúcar).

La relación del Grupo Éxito con GPA se dio en 2015, cuando la cadena se convirtió en el primer jugador del comercio en Suramérica, tras compras por US$1.826 millones en Brasil y Argentina. De esta manera, adquirió Grupo Pão de Açúcar de Brasil y la cadena Libertad de Argentina.

Pronunciamiento del Éxito

Grupo Éxito, a través de un comunicado, aclaró la participación accionaria que tiene cada una de las partes: Casino, GPA y Éxito. Así, informó que recibió, por parte de Casino, una propuesta condicionada para la adquisición de la totalidad de la participación indirecta de Éxito en GPA a través de Segisor, en los siguientes términos:

"Casino ofrece comprar 50% de las acciones emitidas y en circulación que componen el capital de Segisor. Éxito posee indirectamente 50% de Segisor y este a su vez posee directa e indirectamente 99.619.228 acciones ordinarias de GPA a través de Wilkes Participaçoes S.A."

Los acuerdos definitivos serán firmados antes de la solicitud de autorización y presentación de documentación por parte de Sendas S.A. (filial de GPA) de su oferta pública de adquisición (OPA) ante la Superintendencia Financiera de Colombia y deberá incluir las condiciones precedentes usuales.

"Casino solicita que el comité de auditoría y riesgos de Éxito evalúe la propuesta y realice una recomendación a la Junta Directiva de Éxito a más tardar el 31 de agosto de 2019", confirmó.