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Conglomerado farmacéutico tendrá presencia física en el país de norteamérica, con marcas como Química y Farmacia, entre otras
El conglomerado farmacéutico Procaps anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir al Grupo Somar, que es de Advent International, uno de los más importantes inversionistas de capital privado del mundo. Con esta movida, la compañía colombiana incorporará entidades como Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y Gelcaps, y tendrá finalmente presencia física en México, el segundo mercado más grande de la región. Al igual, se abre más campo en el mercado regional.
“Estamos emocionados de finalmente tener presencia física en México, un país al cual admiramos hace muchos años y es un logro en el que hemos estado trabajando persistentemente. Este anuncio marca un hito en los 45 años de trayectoria de nuestra Organización. El Grupo Procaps salió a la bolsa en septiembre de 2021 para concretar adquisiciones como esta”, dijo Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps.
La nueva adquisición del Grupo Procaps es una compañía farmacéutica enfocada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos genéricos, de marca privada y que ofrece servicios en segmentos clave del mercado en México.
Por lo mismo, con esto Procaps espera un aumento de las capacidades de fabricación y una mayor cartera diversificada.“Creemos que la diversidad del portafolio de productos innovadores del Grupo Somar, junto con sus capacidades técnicas y de gestión, ayudarán a acelerar el crecimiento de los resultados de las ventas y utilidades del Grupo Procaps en el futuro cercano. Con esta adquisición, el Grupo Procaps continúa diversificando sus productos y geografía y afianzando su liderazgo en soluciones farmacéuticas innovadoras de administración oral”, dijo Minski.
“La diversidad del portafolio de productos innovadores del Grupo Somar ayudará a acelerar el crecimiento de las ventas del Grupo Procaps en el futuro cercano”.
En otros datos, la adquirida por Procaps tiene seis plantas de manufactura, equipos de última tecnología y es uno de las tres primeras en México en volumen de ventas, con ingresos por US$184 millones.
Sobre la transacción
Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. En relación con la transacción, la farmacéutica obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley.
“Esperamos que el efectivo generado por nuestras compañías combinadas también nos permita reducir rápidamente nuestro balance, llevando nuestra deuda neta a Ebitda ajustado para estar cerca de nuestro objetivo de política financiera de 3x, dentro de los 12 a 18 meses posteriores al cierre de la adquisición”, dijo Patricio Vargas, CFO de Procaps Group.
En cuanto al impacto financiero que tendrá la compra del Grupo Sumar en los ingresos totales de Procaps, esta señaló que presentará 30% de ellos.“Grupo Somar representa un paso adelante en nuestra estrategia de consolidación regional, ampliando nuestro alcance en México, que anticipamos representará aproximadamente 30% de los ingresos totales de las empresas combinadas, con la expectativa de crecer aún más. Creemos que la combinación de Grupo Somar y Procaps impulsa su posición”, afirmó Alejandro Weinstein, presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Procaps. Se espera que la transacción entre Procaps y Somar se cierre en el cuarto trimestre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica en México.
Estados financieros de Procaps
Los ingresos netos de la farmacéutica para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 totalizaron US$409,7 millones, en comparación con los ingresos netos de US$331,5 millones para el cierre de 2020, lo que representó un crecimiento de 23,6% interanual. En lo que concierne a Colombia, el crecimiento de los ingresos netos del negocio de Procaps fue de 35,2%.
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