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Abra Group es propietario de la aerolínea colombiana Avianca Holdings.
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La firma de inversión, según confirmó Bloomberg, refinanciará los bonos garantizados de Abra con vencimiento en 2028
El mayor accionista de la aerolínea brasileña Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, que atraviesa una crisis financiera, está cerca de llegar a un acuerdo para recaudar US$1.300 millones en fondos de la firma de inversiones Castlelake LP para evitar el riesgo de impago de sus bonos.
Abra Group Ltd., que también es propietario de la aerolínea colombiana Avianca Holdings SA, describió la propuesta de Castlelake a sus inversionistas la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre el tema.
Según el plan, la firma de inversión refinanciaría los bonos garantizados de Abra con vencimiento en 2028, que podrían caer en impago después de que Gol solicitara un préstamo por quiebra como parte de su procedimiento del Capítulo 11 en Estados Unidos, dijeron las personas.
Un representante de Abra dijo que los detalles del plan se pusieron a disposición de los tenedores de bonos, pero se negó a hacer más comentarios. Los representantes de Castlelake no respondieron a los correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.
Castlelake se perfila como uno de los mayores inversores privados en la industria de la aviación. La firma se ha convertido recientemente en copropietaria de la aerolínea escandinava SAS , en asociación con Air France-KLM, tras comprometer nuevos fondos en su proceso de quiebra, y ha concedido un préstamo a United Airlines en 2023. Ahora pretende expandirse a América Latina, donde las aerolíneas han tenido dificultades para recuperarse del impacto de la covid-19.
Castlelake ofreció refinanciar los bonos con una prima sobre el valor nominal mediante un préstamo a cinco años, dijeron las fuentes. Los bonos se negocian a 105 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.
La nueva deuda tendría un interés en especie de hasta el 16% o un PIK del 8% más un cupón en efectivo del 6%, dijeron las personas. Los tenedores de bonos convertibles de Abra, cuyo apoyo es clave para completar la transacción, respaldan en gran medida el acuerdo, dijeron.
Como parte de la refinanciación, Castlelake recibiría warrants, pero el capital social permanecería intacto. Una propuesta de reestructuración alternativa hecha por los tenedores de bonos garantizados les habría permitido obtener una participación en la empresa, dijeron las personas.
Abra se formó en 2022 mientras Gol y Avianca luchaban por volver a generar ganancias. Si bien Avianca ya pasó por un proceso de quiebra en los EE.UU. en 2020, Gol presentó la solicitud a principios de este año y ahora busca US$1.500 millones de capital nuevo para pagar sus préstamos de deudor en posesión. El préstamo de quiebra ha preparado los bonos garantizados de Abra, lo que podría desencadenar un incumplimiento.
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