Colombia ya cuenta con 322 fintech en total y el enfoque es la inclusión financiera

Colombia es la tercera economía más importante de América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, lo que la convierte en un dinamizador de sectores en lo que a innovación se refiere, lo que se ve reflejado en el desarrollo de sectores como el fintech, que alcanzó una cifra récord de $3,7 billones en 2021, según el reporte de Colombia Fintech, la asociación fintech que tiene más de cuatro años funcionando.

De acuerdo con la asociación, en Colombia hay un total de 322 fintech que generan alrededor de 9.000 empleos. Así mismo, el informe de la asociación indica que el ecosistema experimentó un alza en los ingresos de 74% contra 2019. Esto pone a las fintech a ocupar 0,31% del PIB del país.

Un informe de Radar Finovista que recogió los datos el ecosistema de las fintech en Latinoamérica y el Caribe posicionó a Colombia en el tercer mercado con más fintech de la región, pues concentra 11% del total de estas empresas solo por debajo de Brasil y México.

Finovista también reportó que, en Colombia, 38% no reportó haber recibido financiamiento de terceros. Así mismo, la concentración de estas compañías está principalmente enfocada en pagos y remesas, préstamos y seguros. En estos subsectores, 50% de las fintech recibieron financiamiento.

Respecto al capital que se recibe para financiación, 78% capto inversiones por hasta US$500.000; 13% recibió entre US$500.000 y US$5 millones; y 9% recibió montos de entre US$5 millones y US$50 millones.

En cuanto a la regulación de las fintech, en Colombia, el panorama no es tan claro, pues de acuerdo con Colombia Fintech, no hay una regulación específica, pero deben cumplir con ciertas disposiciones que están en distintos ámbitos de la ley, que son alrededor de 50. Por ejemplo, algunas de estas son la Ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico, la 1266 de 2008 de hábeas data financiero y manejo de información en base de datos personales, y la Ley 1328 de protección al consumidor financiero, entre otras.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech y exrepresentante a la Cámara, ha defendido la inclusión financiera y las fintech como una clave para hacer de esta idea realidad.

“Desde Colombia Fintech hicimos una encuesta en la que encontramos que quienes están recibiendo créditos por parte de las fintech en Colombia son en su mayoría mujeres con una participación de 60%”, mencionó.

El experto también resaltó que seis de cada 10 personas que solicitan un crédito en una fintech fueron rechazadas en la banca tradicional. “Más de 64% de personas que solicitaron un crédito no tiene estudios universitarios y mayoritariamente se les presta a personas entre 18 y 30 años, o a quienes pasan los 50 años.”, agregó.

Sin embargo, según el reporte de Finovista, Colombia tiene un índice de inclusión financiera de 82 lo que supera al promedio de 59 del resto de los países de Latinoamérica y el Caribe. Desde una perspectiva de nichos de mercado, Finovista registró que 67% de las fintech se enfoca en atender personas naturales o jurídicas bancarizadas, 21% se enfoca en personas naturales, 18% en pyme, 18 en grandes empresas financieras y 10% en grandes empresas no financieras.

El papel principal lo mantiene el efectivo

De acuerdo con el Banco de la República, los colombianos todavía mantienen el dinero en efectivo como su principal medio de pago. Solo 9% de la población se ubica en los niveles socioeconómicos cinco y seis, grupos donde el dinero digital es el principal medio de pago, por lo que en el resto de la población pasa lo contrario. Esto supone diferentes desafíos para las fintech en cuanto a gestión de créditos, inversiones e implementación de herramientas, sobre todo en generaciones que están sobre los 50 años.

Perfiles con mayor demanda en las fintech

Según un estudio hecho por PageGroup, 48% del talento de las fintech es con enfoque de TI, pues esta industria se centra en encontrar perfiles híbridos e interdisciplinares para conformar equipos que suelen ser de un tope de 10 personas. Los perfiles más demandados son full-stack developer, scrum master, mobile engineers y software architect. Así mismo, los perfiles mejor remunerados en las fintech son director de marketing, director de arquitectura, desarrollador back end y desarrollador front end.

Las cinco con mayor inversión hasta ahora

1. Bold

Nació en 2019 y fue fundada por José Fernando Vélez, quien creó también PayU años atrás. La compañía ya ha llegado a 230.000 comercios en todo el país con herramientas de transacciones financieras y soluciones como links de pago y datáfonos.

2. Addi

Fue fundada en 2018 por Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Elmer Ortega. La propuesta es ofrecer beneficios a clientes con créditos para puntos de venta y tiendas en línea de comerciantes financiado entre uno y tres cuotas con 0% de interés desde cuatro a seis ya hay intereses.

3. PayU

La pasarela de pagos seguros que permite a las empresas configurar códigos QR, enviar y recibir pagos y hasta crear sitios web. Nació 20 años atrás y hoy cuenta con más de 7.500 puntos de atención en 1.060 municipios a lo largo del país.

4. MoviiRed

La billetera digital, fundada por Hernando Rubio en 2018, surgió como una propuesta para facilitar movimientos financieros. Ofrece una variedad de soluciones de transacciones en línea como recargas a celular, pago de facturas y pago de plataformas de streaming.

5. Mesfix

Fundada en 2014 por Felipe Tascón, tiene la finalidad de conectar empresas pequeñas y medianas con inversionistas, lo que garantiza un flujo de caja por medio de la venta de facturas, las cuales tienen un proceso de estudio riguroso antes de ser vendidas.