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Establece reglas para que deudores soberanos y corporativos paguen a acreedores de “países que participan en actividades hostiles”
Rusia y las empresas rusas podrán pagar a los acreedores extranjeros en rublos, según un decreto firmado por el presidente Vladímir Putin el sábado, como una forma de evitar los incumplimientos mientras se mantienen los controles de capital.
El decreto establece reglas temporales para que los deudores soberanos y corporativos realicen pagos a acreedores de “países que participan en actividades hostiles” contra Rusia, sus empresas y ciudadanos. El gobierno preparará una lista de tales países dentro de dos días.
Los bonos corporativos rusos denominados en monedas extranjeras se han desplomado a niveles profundamente angustiosos en los últimos días, ya que los inversores sopesaron el impacto de las sanciones impuestas al país tras la invasión de Ucrania. El gobierno ruso respondió a las sanciones reduciendo drásticamente el acceso a monedas extranjeras, lo que podría restringir la capacidad de los tenedores de bonos para recibir pagos de intereses y capital.
Por separado, las cámaras de compensación Clearstream y Euroclear dejaron de aceptar el rublo como moneda de liquidación y excluyeron todos los valores emitidos por entidades rusas de todas las transacciones tripartitas, salvo un canal tradicional utilizado para realizar pagos a los tenedores de bonos.
En un anuncio separado el domingo, el Banco Central de Rusia dijo que aliviará temporalmente los requisitos de informes para los prestamistas rusos en un esfuerzo por protegerlos de la presión de las sanciones. Los bancos comerciales ya no tendrán que publicar sus cuentas mensuales en sus sitios web, aunque aún tendrán que enviarlas al banco central y luego podrán divulgarlas a las contrapartes, dijo el regulador.
De acuerdo con el decreto del sábado sobre el servicio de la deuda extranjera, los pagos se considerarán ejecutados si se realizan en rublos a la tasa oficial del banco central.
Los deudores pueden solicitar a un banco ruso que cree una cuenta especial denominada en rublos "C" a nombre de los acreedores extranjeros para la liquidación, mientras que los acreedores locales recibirán el pago a través de los depósitos rusos. La regla se aplica a montos superiores a 10 millones de rublos (US$81.900) por mes.
Obstáculo CDS
El 2 de marzo, Rusia pagó un cupón de 11.200 millones de rublos por 339.000 millones de rublos en bonos conocidos como OFZ con vencimiento en febrero de 2024. Si bien el Depósito Nacional de Liquidación de Rusia recibió el dinero, los tenedores de bonos extranjeros no recibieron el pago debido a la orden del banco central que prohibía los pagos extranjeros. Esto desencadenó un debate sobre si constituía o no un incumplimiento.
Si bien algunos de los bonos soberanos extranjeros de Rusia permiten pagos en rublos, la nueva medida aún podría plantear un problema para los tenedores de credit-default swaps, que se utilizan como seguro en caso de incumplimiento.
Esto se debe a que, dados los controles de capital en Rusia y las sanciones, el pago en rublos “puede hacer que estos bonos queden fuera del alcance de los CDS como 'obligaciones' y 'obligaciones entregables'”, escribieron los estrategas de JPMorgan Chase & Co. dirigidos por Trang Nguyen en una nota a los inversores el viernes.
Rusia tiene cupones por valor de US$117 millones en bonos en dólares que vencen el 16 de marzo y que no tienen la opción de pagarse en rublos, dijeron los estrategas de JPM.
Los CDS cubren una deuda rusa bruta de US$41.000 millones, según Depository Trust & Clearing Corp.
Las empresas con próximos vencimientos de notas denominadas en dólares incluyen al productor estatal de petróleo Rosneft PJSC, cuyo bono de US$2.000 millones vence el domingo, y el gigante energético controlado por el estado Gazprom PJSC, que tiene una nota de US$1.300 millones con vencimiento el lunes. Este último ya estaba en proceso de liquidar ese pago, informó anteriormente Bloomberg.
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