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El sector de minas e hidrocarburos fue el que más creció en ingresos
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Este segmento, liderado por Ecopetrol, reportó ingresos superiores a $485 billones y utilidades de más de $51,5 billones
“El año pasado fue muy bueno por el proceso de transición energética que inició la ministra. Es una oportunidad que permite que las empresas tengan mayor campo de acción”.
“Hay sectores que son destacables: vehículos, automotores y motocicletas que crecieron cerca de 16% y equipos de informática y comunicaciones, 15,3%”.
“Después de la Ley de Financiamiento se hicieron unos incentivos importantes a la parte de servicios públicos, que llevará a una mayor inversión del sector”.
“Mientras 2017 fue muy malo, en 2018 ya tuvimos un crecimiento que superó 2,5%. Vemos que 2019 será un año en el que ojalá crezcamos por encima de 3,5% y 3,6%”.
“En general no se puede decir si 2018 fue bueno o malo. Al sector pecuario le fue bien; la palma y el azúcar enfrentaron retos por la volatilidad de los precios internacionales”.
“Ampliar la senda de recuperación solo es posible si se trabaja en tres aspectos: seguridad jurídica, eficiencia regulatoria y gestión de oportunidad del suelo”.
De acuerdo con las cifras de las 1.000 empresas de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), los seis macrosectores de la economía (minero-hidrocarburos, comercio, servicios, manufacturas, agropecuario y construcción) presentaron un crecimiento en sus ingresos de entre 11,86% y 15,52% y una variación en las utilidades de entre 50,32% y 56,92%.
Según el reporte de ingresos de las 100 más grandes, con un total acumulado de más de $103 billones, el sector de minas e hidrocarburos fue el que presentó un crecimiento más alto en sus ingresos anuales de 2018.
En cuestión de utilidades, este segmento, liderado por Ecopetrol, presentó un crecimiento de 56,92%, siendo también el de mayor aumento en este rubro, luego de totalizar para 2018 $68,55 billones de ganancias entre sus empresas.
Además de Ecopetrol, compañía que se situó como la de más altos ingresos en general durante el año pasado, entre las empresas que más jalonaron las cifras del segmento se encuentran Drummond y Cerrejón, ambas presentes entre las 10 primeras del listado general en dicho campo.
El segundo sector que más creció en ingresos, y a su vez el segundo de mayores ventas, fue el de comercio, tras alcanzar un alza en sus ingresos de 14,56%, teniendo en cuenta que los ingresos que se calcularon de dicho sector fueron de más de $146,33 billones, cifra que para el año anterior era de $125,02 billones.
Las utilidades de dicho sector en general presentaron un incremento de 53,77% y se situaron por encima de $57 billones, puesto que para 2017 las ganancias de las empresas del sector solo alcanzaban $37,06 billones aproximadamente.
El sector servicios, al que pertenecen compañías como EPM, Avianca, Claro e ISA, registró un crecimiento de 14,25% en sus ingresos, luego de que se reportaran para cierre del año pasado ingresos de más de $151 billones.
Sin embargo, en cuanto al crecimiento de las utilidades dicho sector se posicionó en la segunda casilla, luego de alcanzar un aumento de 56,7%. De la misma manera, en cuanto a las ganancias, también el sector fue el segundo más importante de la industria en general, puesto que entre las compañías de este sector de la economía las ganancias fueron de $57,35 billones.
Por su parte, el sector de las empresas agropecuarias totalizó ingresos durante el año pasado de aproximadamente $301,63 billones, cifra que desembocó en un crecimiento en los ingresos cercano a 11,86%, el más bajo entre los sectores. Sin embargo, las compañías del sector, comparado con el de manufacturas, moviliza solo la mitad de los ingresos. En este caso se hizo el análisis observando las 1.000 empresas teniendo en cuenta que no cuentan con ninguna compañía en el top 100, así como el de construcción.
Con respecto al crecimiento en las utilidades entre el año pasado y el antepasado, este sector también fue el que vio números más bajos, aunque no muy lejanos de los demás segmentos de la industria. Esto, dado que el cambio del año en las utilidades fue de 50,32% ; no obstante, esta alza fue suficiente para llegar a utilidades de $20,21 billones.
El sector restante, de construcción, correspondiente a compañías como Construcciones El Cóndor, Constructora Conconcreto y Amarilo, entre otras, alcanzó ingresos de aproximadamente $275,57 billones, con lo que obtuvo un incremento frente a 2017 de 12,59%, pues para el año antepasado los ingresos solo habían sido de $244,74 billones.
Las utilidades de este segmento de la industria fueron de $18,38 billones, lo que se traduce en un alza de 51,71% comparado con la cifra de 2017, que se estableció en $18,38 billones.
A continuación, LR presenta las compañías que jalonaron en mayor medida el crecimiento de cada uno de los sectores.
Ecopetrol lideró en minería e hidrocarburos
Dentro del sector minero y de hidrocarburos, la compañía estatal Ecopetrol fue la que punteó como la de mayor cantidad de ingresos en 2018, con $67,81 billones y una utilidad neta de $12,53 billones. Tras la petrolera se ubicó Drummond, con ventas por $6,07 billones y una utilidad neta de $290.939 millones. Carbones del Cerrejón llegó a la tercera posición del sector minero, tras registrar el año pasado ingresos por $5,22 billones por sus ventas totales, en cuanto a las ganancias la compañía reportó $968.597 millones de utilidad. Frontera Energy Colombia (antes Pacific) se ubicó en la lista como la cuarta empresa dedicada a actividades de minas e hidrocarburos, tras reportar ingresos operacionales por $3,64 billones y $22.250 millones en ganancias. Parex Resources se ubicó en la quinta posición del listado del sector minero, gracias a sus $3,61 billones en ventas, mientras que el grupo de origen canadiense reportó $1,76 billones en utilidades.
Alkosto cerró el top 5 en el sector de comercio
Dentro del sector comercio nuevamente Almacenes Éxito se posiciona como la líder del mercado, tras lograr $55,03 billones en ventas durante 2018. La cadena de almacenes destacó que esto significó un incremento de 8,9% por encima del año anterior. En cuanto a las utilidades, la compañía registró $1,72 billones. La segunda empresa del sector fue la Organización Terpel, que reportó ventas en 2018 por $19,06 billones y ganancias de $133.741 millones. En cuanto a Olímpica S.A., las ventas totales de la cadena de supermercados barranquillera llegaron a $6,15 billones el año pasado, mientras que las utilidades fueron $82.595 millones. Primax Colombia, que compró la operación de ExxonMobil, por otro lado, reportó el año pasado ingresos operacionales por $5,9 billones, con lo que se ubicó como la cuarta empresa del sector comercio, y logró utilidades por $126.070 millones. Finalmente, Colombiana de Comercio S.A. (Alkosto), cerró el top 5 con ventas por $5,77 billones y $190.842 millones en ganancias.
Por ingresos, Avianca logró el segundo lugar en servicios
Dentro de las empresas dedicadas a actividades relacionadas con los servicios, Empresas Públicas de Medellín (EPM) continúa en la cabeza del sector, con $16,31 billones, y ganancias por $2,38 billones. La compañía que se estableció en el segundo lugar del listado fue Avianca. La empresa que estuvo al mando de Hernán Rincón durante dicho periodo, sostuvo ingresos de más de $14,45 billones, este punto, a pesar de las utilidades por $3.379 millones, la posicionó en el segundo lugar. Por su parte, por medio de su razón social Comcel, Claro Colombia fue la tercera compañía de mayores ingresos con $8,3 billones. En total, las ganancias de esta firma fueron de $1,04 billones. ISA, presidida por Bernardo Vargas, fue la firma que se posicionó en la cuarta casilla, tras contabilizar ingresos de $7,17 billones, lo que sirvió para dar una ganancia de $2,6 billones. La quinta empresa de servicios de mayor movilización de ingresos corresponde al segmento de salud, ya que Nueva EPS ingresó $7 billones.
Grupo Argos se quedó con dos puestos de la industria
La industria en 2018 se vio especialmente impulsada por los resultados del Grupo Argos, que entregó un balance de $14,31 billones en sus ventas operacionales, acompañado de $1,19 billones en ganancias. La segunda compañía industria en la lista de las 100 más grandes de 2018 fue la Refinería de Cartagena, Reficar, que si bien logró ingresos operacionales por $19,91 billones, reportó pérdidas por $802.450 millones. El Grupo Nutresa se ubicó en la tercera posición de la lista, con $9,01 billones en ventas y ganancias por $508.756 millones, con lo cual superó a Cementos Argos, que llegó a ubicarse como la cuarta empresa del sector industrial con mayores ventas en 2018 gracias a su resultado de $8,41 billones, producto de la baja en la construcción, que hizo caer las ventas de cemento. No obstante, la cementera consolidó utilidades por $291.434 millones. En la quinta posición del sector se ubicó Bavaria, con $7,38 billones en ventas para 2018 y ganancias por $2,53 billones.
El agro no alcanzó a ingresar al top 100 de las más vendedoras
Entre las empresas de este macrosector, ninguna alcanzó el top 100. Sin embargo, dentro de las empresas del sector, la de mayores ventas en 2018 de las 1.000 fue Avidesa Mac Pollo S.A., que registró $1,13 billones en ingresos operacionales para ese periodo, un incremento de 8,71% frente a sus ventas de 2017, que fueron $1,04 billones. La empresa reportó así mismo una utilidad de $16.081 millones para 2018. La segunda compañía en el sector es Avidesa de Occidente S.A., sociedad que reportó ingresos por $620.742 millones y una utilidad de $11.655 millones el año pasado. La tercera gran compañía del sector agropecuario es Operadora Avícola Colombia S.A.S., que registró $568.797 millones en ingresos y una utilidad de $11.399 millones. En la cuarta posición está C.I. Sunshine Bouquet S.A.S, que reportó $459.807 millones en ingresos y ganancias por $6.758 millones. Finalmente, la última compañía en el Top 5 del agro en 2018 fue Campollo S.A., con ingresos operacionales de $458.697 millones y $23.414 millones en pérdidas.
Constructoras ingresaron en el rango menor a $1 billón
Si bien ninguna compañía logró ubicarse entre las 100 primeras, en el sector de construcción la empresa con más ingresos en 2018 fue Construcciones el Cóndor, con $970.185 millones de ingresos operacionales y una utilidad de $115.155 millones, que frente a las ganancias de 2017 ($184.908 millones) disminuyó en 37,72%. La segunda empresa del sector, Constructora Conconcreto S.A., reportó ventas por $935.510 millones y utilidades por $76.634 millones para 2018, mientras que los $926.459 millones en ventas llevaron a Amarilo S.A. a ocupar el tercer lugar entre las empresas que más vendieron en la construcción en 2018. La constructora reportó utilidades por $40.674 millones, 12,9% más altas a las ganancias de 2017 que fueron $36.024 millones. La cuarta empresa del sector fue Constructora Colpatria S.A., que logró $778.692 millones en ingresos y $20.341 millones en utilidades. Finalmente, Mincivil S.A. reportó ventas por $646.584 millones y ganancias de $54.564 millones.
El top cinco de las empresas con mayores ingresos representa 25% del total obtenido por las 1.000 empresas más grandes del país durante el año pasado
los líderes de las finanzas de las compañías deben hacer un análisis holístico que vaya más allá del ámbito puramente financiero e incluya cómo se verán afectados sus procesos con dichas transacciones.
Ecopetrol reportó que sus ventas durante el primer trimestre fueron de $15,9 billones, con un aumento de 8,9%.
