El cuadernillo de la OPA por Nutresa ya fue publicado a través de la Bolsa de Valores

Hoy fue publicado el cuadernillo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo Nutresa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el cual contempla las especificaciones procedimentales y técnicas de la transacción, así como los detalles, tanto del oferente como de la compañía objeto de compra. Este documento podrá consultarlo en archivos adjuntos al final de esta nota.

Allí se específica que la operación se llevaría a cabo entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre, periodo en el cual el oferente; es decir, el Grupo Nugil de la familia Gilinski, recibirá las cartas de aceptación y el interesado presentará una oferta competitiva.

En horas de la tarde de este domingo, el Grupo Argos y Sura manifestaron su inconformidad ante la falta de divulgación de dicho documento mediante los canales requeridos y autorizados, con lo cual exigieron su inmediata publicación en pro de la transparencia de la transacción y la claridad al respecto para tomar una decisión.

Servivalores GNB Sudameris, del mismo grupo económico, será el agente intermediario de compra para adquirir, como mínimo, 229,4 millones acciones ordinarias del emisor, equivalente al 30 de septiembre de 2021, según la información pública disponible a través del Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve), a 50,1% de las acciones suscritas.

El máximo que esperarían adquirir los Gilinski serían 286,8 millones de especies ordinarias, cifra que representa 62,62% del capital suscrito, pagado, en circulación y con derecho a voto del Grupo Nutresa. Bajo este panorama, la cotización de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se reanudaría este lunes.

En caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la oferta supere la cantidad máxima de valores mencionada, el oferente podrá, a través de Servivalores GNB Sudameris modificar la cantidad máxima ofrecida únicamente en los términos previstos para ello en la regulación de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Así mismo, en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la oferta sea inferior a la cantidad mínima requerida inicialmente, el Grupo Gilinski podrá modificar dicha cifra , solo bajo los términos previstos en la regulación de la Bolsa de Valores.

El precio de compra por cada título será de USD$7,71 pagadero en pesos colombianos con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que informe la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tres días después de ser pactada la compraventa, transacción que ser hará a través del mismo sistema de la BVC y la respectiva sociedad comisionista será responsable de verificar la validez y eficacia del título de tal accionista sobre las acciones que ofrece en venta. Quien lo desee podrá recibir el pago en dólares.

La garantía presentada por Nugil se dio a través de una carta de crédito stand-by, cuyo beneficiario es la BVC y fue expedida por First Abu Dhabi Bank por un total de US$1.082 millones y una carta de crédito stand-by expedida por Banco GNB Sudameris S.A. por $92.763 millones equivalente a US$23.190 millones, utilizando una tasa de cambio de $4.000. Sin embargo, esta garantía cubre a penas US$1.105 millones; es decir, solo equivalente a 50% del importe total de la OPA.

Las únicas comisionistas de bolsa autorizadas para efectuar este tipo de operaciones son Servivalores GNB Sudameris, Alianza Valores, Casa de Bolsa, Acciones & Valores, y Global Securities. La comisión que estas devenguen estarán gravadas con una IVA de 19%.