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El oferente también contempla la integración de los dos conglomerados financieros según el cuadernillo de OPA publicado en la BVC
La publicación del primer aviso de oferta pública trajo consigo la difusión del cuadernillo de OPA a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Servivalores GNB Sudameris. En este se desarrollan las especificaciones reglamentarios de la compra y detalla la situación, tanto del oferente, como de la compañía objeto de compra, que en este caso es Grupo Sura.
En dicho documento, Jaime Gilinski reitera dos puntos que fueron mencionados durante la segunda ronda de OPA. El más relevante gira en torno a los negocios que tienen Bancolombia, Grupo Inversiones Suramericana y GNB Sudameris. Los dos primeros de propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y el último del Grupo Gilinski.
En el documento se lee que, si el oferente obtiene representación en la Junta Directiva (donde ya consiguió dos puestos), es probable que ponga a consideración de los demás miembros de dicho órgano directivo la posibilidad de una alianza estratégica entre las instituciones financieras de ambos consorcios económicos. Inclusive se deja abierta la puerta a una unificación de los dos grupos.
"Por supuesto este tipo de alianza estratégica o integración deberá ser primero aprobado en los órganos corporativos correspondientes de Sura y GNB Sudameris Colombia, con las mayorías estatutarias necesarias en cada entidad. Además, deberá contar finalmente como requisito sine qua non con las aprobaciones de las autoridades competentes", se especifica en el documento.
El precio por cada especie de esta compañía se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy. La oferta pretende entre 5,2% y 6,5% de las acciones disponibles, lo cual equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.
Si bien durante la primera oferta, Gilinski dejaba abierta la opción de modificar los mínimos y máximos, en esta ocasión se comprometió a no comprar más de 6,5% mencionado anteriormente. Varios socios podrían quedarse por fuera de la venta si deciden si optan por vender todo y no llegan antes de que se cumpla el 100% de la compra
Se concluyó que las transacciones con socios estratégicos en los Estados Financieros Separados y Consolidados siguieron normas
Luego de que se conociera una nueva OPA para quedarse con un porcentaje de Sura, la acción preferencial creció más de 20%
Con esta oferta por el holding de construcción y energía, el empresario caleño pretende entre 26% y 32,5% de las acciones ordinarias
