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La nueva OPA por el holding de construcción y energía busca entre 26% y 32,5% de la compañía, pagando US$4,28 por cada título
Como antesala de la aprobación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Grupo Argos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) confirmó que Servivalores GNB Sudameris Comisionista de Bolsa radicó la garantía bancaria para llevar a cabo la compra, por US$461,34 millones.
La nueva OPA por el holding de construcción y energía busca entre 26% y 32,5% de la compañía, pagando un total de US$4,28% por cada título.
Inicialmente Jaime Gilinski había ofrecido US$4,08% por acción. No obstante, luego de las elecciones, y tras una fuerte caída del dólar por debajo de $3.800, el empresario caleño subió su oferta a US$4,28, o $16.142 si se tiene en cuenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para ayer.
Además de la caída de la divisa, entre los factores que habrían determinado el incremento de esta apuesta está la intención de mantener una diferencia cercana a 20% frente al precio de cierre de la acción, que antes de ser congelada por cuenta del proceso natural de la adquisición, cerró sobre los $13.540 con una caída de 0,44% luego de que se negociaran 1,06 millones de especies por $14.352 millones. Bajo este panorama, el monto a desembolsar oscilaría entre US$731,8 millones y US$914,7 millones.
Según Edgar Jiménez, especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes y docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo que hemos visto con la OPA de Argos hace parte de su estrategia de adueñarse cada vez más del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). “En ese orden de ideas, la subida del precio evidencia su interés de que la compra sea exitosa, ante lo cual ha integrado la necesidad de jugar con el factor dólar en el mediano plazo, sobre todo si decide lanzar más OPA sobre el mismo emisor u otros”, agregó.
Ahora la decisión se encuentra en manos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que si no realiza requerimientos adicionales al oferente, aprobaría la nueva oferta de adquisición.
Luego de que se dé luz verde por parte del órgano regulador, el oferente, que en esta ocasión es el empresario caleño a través de Nugil S.A.S., misma empresa que se convirtió en la segunda accionista más grande de Grupo Nutresa con 30,8% de participación, tendrá que publicar simultáneamente el cuadernillo de oferta y el primer aviso del proceso a través de medios masivos de comunicación.
En un rango de cinco días calendario está obligado a mover tres avisos de oferta. En estos deberá incluir el plazo de aceptación de OPA, el cual no debe ser menor a diez días ni superior a 30 días hábiles.
Así mismo, se especificarán los detalles de la compra, la composición accionaria del emisor objeto de compra y la intención del comprador al presentar una propuesta de este tipo.
El oferente podrá prorrogar el plazo inicial por una sola vez y con antelación de al menos tres días hábiles al vencimiento del plazo mencionado en un principio. Dicha extensión no podrá superar el plazo máximo señalado y deberá ser comunicada a los interesados mediante aviso publicado en el mismo medio en el que se difundió el aviso de oferta inicial y mediante los canales oficiales y de fácil acceso.
En este momento, luego de dos ofertas, el empresario caleño es el mayor accionista del Grupo Sura y el segundo copropietario de Grupo Nutresa, con 30,8%.
Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), este monto equivale a 0,71% del máximo a comprar y 0,09% de las acciones ordinarias
Hasta el próximo 24 de febrero tiene plazo el mismo GEA u otro interesado para presentar una oferta competitiva por los emisores
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