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Se han emitido dos bonos como resultado del intercambio efectuado en diciembre de 2019 situación que fue informada a inversionistas
Avianca Holdings S.A. informó que, junto con otras compañías subsidiarias actualmente tiene en circulación un solo título de deuda bursátil. Sin embargo, aclaró que se han emitido dos bonos como resultado del intercambio hecho en diciembre de 2019.
En mayo de 2013, la Compañía emitió US$300 millones en notas senior con cupón del 8.375% y vencimiento en 2020 que fueron garantizadas por algunas de las subsidiarias de Avianca, y en abril de 2014, la otros US$250 millones adicionales en notas senior con cupón del 8.375% y vencimiento el 10 de mayo de 2020. Este título de deuda fue intercambiado el día 30 de diciembre de 2019, en 88,1% equivalente a US$484.4 millones de los US$550 millones originales, por un bono de tasa fija con cupón del 9,00% y con vencimiento al 10 de mayo de 2023.
El porcentaje no intercambiado del 11,9%, correspondiente a US$65.6 millones, operó hasta el día 6 de mayo de 2020 en la Bolsa de Valores Alemana con sede en Fráncfort ya que el vencimiento estaba programado para el 10 de mayo 2020.
El bono correspondiente a los US$484.4 millones con vencimiento al 10 de mayo de 2023, con cupón del 9,00% se encuentra listado en la Bolsa de Valores de Singapur, dado que la Compañía y varias de sus subsidiaras decidieron acogerse voluntariamente al proceso de Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unido.
Según la plataforma web de Bloomberg, el precio limpio fue de US¢ 20.9 por dólar equivalente a un rendimiento al vencimiento de 77,3%, para día 11 de mayo de 2020.
Por último, la compañía aclara que la consecuencia inmediata de la decisión tomada por parte de la Bolsa de Valores de Nueva York de suspender de inmediato la negociación en Avianca Holdings será que no se podrán seguir negociándose los ADS´s en la NYSE. Asimismo, la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) notificó a Avianca que las acciones preferenciales de la Compañía continúan cotizando normalmente en la BVC.
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