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Gerardo Silva Castro, presidente del Banco de Occidente, habló sobre la colocación de bonos
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Este instrumento tuvo una sobre demanda que permitió incrementar el monto inicial de inversión esperado de US$150 millones
El Banco de Occidente, entidad del Grupo Aval, realizó su primera colocación de bonos subordinados en el mercado internacional por US$175 millones a una tasa de 10,875%, con vencimiento de 10,25 años y una opción de redención anticipada a los cinco años.
Este instrumento tuvo una sobre demanda que permitió incrementar el monto inicial de inversión esperado de US$150 millones hasta el monto anteriormente mencionado, lo cual demuestra la solidez, confianza y respaldo de los inversionistas en el Banco, sus filiales y en el Grupo Aval.
“La colocación se concretó luego de llevar a cabo diversas reuniones con una amplia base de inversionistas interesados de Europa, América Latina y otras regiones”, indicó Gerardo Silva Castro, presidente del Banco de Occidente.
El banco utilizará los recursos para el fortalecimiento patrimonial y para buscar crecimiento en el mercado. Se espera que el cumplimiento y emisión de los bonos culmine el 13 de mayo de 2024.
La oferta se dirigió a inversionistas fuera de los Estados Unidos que no tengan la calidad de “U.S. Person” de conformidad con los términos de la Regulación S del US Securities Act of 1993 y sus modificatorias.
Los valores aquí descritos han sido ofrecidos en el exterior, y por lo tanto, no han sido ni serán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia, Rnve, y no podrán ser ofrecidos públicamente en Colombia. En cualquier caso, por tratarse de valores extranjeros, su promoción tendrá que realizarse en cumplimiento de lo previsto en la Parte 4 del Decreto 2555 de 2010.
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