.
BOLSAS

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 millones en bonos con garantía parcial

miércoles, 8 de septiembre de 2021

La emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Sociales aprobados hasta por $750.000 millones

Banco Mundo Mujer adjudicó $133.000 millones en bonos ordinarios, los cuales cuentan con una calificación AA+ emitida por Fitch Ratings Colombia y una garantía parcial por hasta 40% del capital, otorgada por Bancoldex. Los papeles fueron sobredemandados 1,77 veces el monto inicial por $213.495 millones.

A través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la compañía emitió una subserie a tres con una tasa de 2,40% nominal mes vencido (N.M.V), más el Indicador Bancario de Referencia (IBR), el cual se encuentra 1,7%.

Esta emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y de Bonos Sociales aprobado en febrero de 2021 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su valor asciende a $750.000 millones con un plazo de cinco años contados entre 2021 y 2026.

Dentro del mismo programa, y de acuerdo con una programación preliminar, se harán otras emisiones en bloques de entre $150.000 millones y $200.000 millones entre 2023 y 2026.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al objeto social del banco, que es la colocación de microcrédito especialmente a estratos 1, 2 y 3 en línea con el trabajo de inclusión financiera responsable que realiza con microempresarios.

Valores Bancolombia actuó como el agente líder colocador, además de Corredores Davivienda y Casa de Bolsa. La inversión mínima era el equivalente a diez bonos, es decir, $10 millones.

Documentos adjuntos

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bancos 02/07/2024 Estas son las ciudades y los bancos con más operaciones en corresponsales bancarios

Según las cifras más recientes de la Superfinanciera, hay un total de 1.174 millones de corresponsales, y la ciudad con mayor número de estos establecimientos es Bogotá

Bolsas 02/07/2024 El precio del dólar cerró la jornada a la baja, tras conferencia del presidente de la Fed

Los precios del crudo tocaban el martes máximos de dos meses, por expectativas de un aumento de la demanda durante la temporada de las vacaciones

Bancos 03/07/2024 Asobancaria hizo llamado para impulsar la vivienda no VIS para reactivar la economía

Una medida es revisar el parámetro regulatorio que determina el porcentaje del ingreso que los hogares pueden destinar a la compra de vivienda