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Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia
BANCOS

Bancolombia anunció vencimiento y resultados de oferta de compra de bonos senior

miércoles, 3 de julio de 2024

Bancolombia desata guerra de tasas con nueva reducción en financiación de vivienda

Foto: Bancolombia

La entidad financiera indicó que as ofertas de los Bonos 2025 representaron aproximadamente 55,90% de los Bonos 2025 en circulación,

Bancolombia, entidad presidida por Juan Carlos Mora, anunció el vencimiento y los resultados de la oferta de compra por todos y cada uno de los bonos senior a 3.000% con vencimiento en 2025 y de hasta US$400 millones de los bonos subordinados a 6.909% con vencimiento en 2027.

El 24 de junio de 2024, el banco compró US$267,4 millonse de monto principal agregado de
los bonos 2025 y US$283,6 millones de monto principal agregado de los bonos 2027 que
fueron "válidamente ofrecidos y no válidamente retirados a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de
Nueva York, el 14 de junio de 2024", indicó la entidad.

Además, el banco indicó que recibió ofertas adicionales de bonos 2025 y aceptó para compra un
valor adicional de US$2,01 millones de principal agregado de los bonos 2025 y un adicional de US$4,66 millones de los bonos 2027.

Las ofertas de los bonos 2025 representaron aproximadamente 55,90% de los bonos 2025
en circulación, mientras que las ofertas de los bonos 2027 representaron aproximadamente 38,44% de los bonos 2027 en circulación.

En línea con esto, la entidad financiera indicó que quienes tengan bonos 2025, hayan presentado una oferta válida en el tiempo estipulado, y sean aceptados para compra, tendrán derecho a recibir una retribución de US$936,46 por cada US$1.000 de principal de los bonos 2025, más los intereses devengados.

Por su parte, quienes tengan Bonos 2027, que hayan presentado ofertas entre la fecha estipulada, y cuyos bonos hayan sido aceptados para su compra, tendrán derecho a recibir US$950.00 por cada U.S.$1,000 de principal de los Bonos 2027, más los intereses devengados y no pagados.

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