Bancolombia cierra el negocio más grande de una entidad financiera en el exterior

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Bancolombia cierra el negocio más grande de una entidad financiera en el exterior

lunes, 18 de febrero de 2013

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María Paula Albán

Bancolombia anunció que suscribió un acuerdo con Hsbc Latin America Holdings para adquirir su filial en Panamá (Hsbc Bank), en una operación que alcanza los US$2.100 millones.

“Hemos concluido una acuerdo con la holding de Inglaterra para adquirir Hsbc Panamá. Es una economía que ha estado en crecimiento y tiene afinidades con Colombia y Centroamérica, es casi un tema de soberanía”, dijo Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, quien agregó que este es un país que conocen “muchísimo”, pues el grupo tiene una presencia de 40 años.

De acuerdo con la entidad financiera, el precio por la transferencia del 100% de las acciones ordinarias y del 90,1% de las acciones preferenciales de Hsbc Panamá se pagará de contado. Yepes agregó que 9% de los títulos está en manos del público en Panamá, pero poco a poco irán adquiriendolos.

El presidente de Bancolombia aseguró que la entidad tiene el capital y la liquidez para hacer la adquisición y por lo tanto no habrá emisión de acciones para tal fin. Explicó que sí van a poner a consideración de la asamblea una colocación de títulos, pero esta no será para pagar la compra del Hsbc.

“En cualquier momento este año o el otro tenemos que hacer emisiones de deuda y de capital porque esta es la dinámica de estas organizaciones”, dijo.

Resaltó que el acuerdo no es solo para la compra del banco en Panamá, sino de sus demás productos, como seguros, la corredora de bolsa y la banca de inversión.

Yepes agregó que el banco cambiará de nombre y “lo que nos gustaría es que se llamara Bancolombia en Panamá”. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de este año.

La transacción, que llevaba ‘cocinándose’ desde hace varios meses entre las partes, convierte a Bancolombia en dueño de 22% de los activos del sistema financiero panameño, puesto que esta entidad era la segunda más grande de ese país, y le suma más de 830.000 clientes, con lo que completa cerca de 1,9 millones en el exterior.

De esta manera, la banca colombiana sumaría más de 5 millones de clientes por fuera, pues vale recordar que tanto Bancolombia, como Davivienda y Banco de Bogotá ya contaban con presencia en esa región. De estos, el Banco de Bogotá lleva la delantera con 2,3 millones, mientras que Davivienda alcanza más de 850.000.

La conquista de Centroamérica por la banca colombiana no es nueva, y de hecho, fue Bancolombia la que inició las movidas en esta zona, con la adquisición en 2006 de los activos del Banco Agrícola de El Salvador, en US$900 millones. Banco de Bogotá le siguió los pasos y en diciembre de 2010 cerró la compra del BAC Credomatic, en una operación por US$1.900 millones, para luego darle paso a Davivienda, que en enero de 2012 anunció la adquisición de Hsbc en Honduras, Costa Rica y El Salvador. En diciembre pasado, Bancolombia volvió a sorprender y en una operación por US$216 millones se hizo al Banco Agromercantil de Guatemala, con lo que consolidó su presencia.

Ese apetito que despierta Centroamérica en los bancos colombianos, según Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, se explica porque ofrece grandes oportunidades. “Es una región que está en una etapa de desarrollo anterior a los países suramericanos, con una gran población para bancarizar. Por eso, sienten que pueden replicar las experiencias locales en Centroamérica que quizá en lo que se refiere a desarrollo del sistema bancario está un tanto atrás”, asegura.

Por su parte, Nicolás Noreña, analista del sistema financiero de Serfinco, asegura que las entidades de esa región ofrecen mejores rentabilidades frente a las que se ven en el sistema financiero de Colombia, además de que ofrece una buena calidad en la cartera.

En cuanto al caso particular de Panamá, como afirmó Daniel Niño, especialista en banca, “este país tiene mucho atractivo por su situación geográfica y porque es un punto referente de negocios. Además, tiene unos indicadores económicos como su crecimiento, apetito de inversionistas o sus ingresos, lo que confirma su relevancia para las entidades financieras”, dice.

La adquisición de Hsbc Panamá se financiaría por medio de la emisión de acciones preferenciales que el banco pondrá a consideración de la asamblea de accionistas de la entidad el próximo 4 de marzo.

Durante el día el rumor impactó el precio de cotización de la acción en la BVC, donde tuvo un retroceso y hoy se verá el impacto en el ADR pues ayer por ser festivo en Estados Unidos, no se negoció.

Las opiniones

Daniel Niño
Especialista en banca
“Panamá es muy atractivo por su situación geográfica, así como por sus buenos indicadores. Además, es un centro de negocios”.

Felipe Campos
Dto. investigaciones económicas - Alianza valores
“La adquisición de Hsbc en Panamá sería muy interesante desde el punto de vista de la estrategia de Bancolombia para cubrir la región”.