BTG otorgó crédito a Cencosud por más de US$700 millones

En los últimos días se cerró uno de los mayores negocios en el sistema financiero. Y no fue específicamente con una empresa. Esto porque el empresario Horst Paulmann acordó con BTG Pactual un crédito por poco más de US$700 millones para suscribir el aumento de Cencosud, al que debe acudir con cerca de US$1.000 millones. De paso, se convirtió en una de las personas naturales que ha obtenido uno de los préstamos más cuantiosos en la historia del mercado.

El deal se concretaría durante marzo, mes en el que finaliza el período de opción preferente de los títulos. Ya a fines del año pasado André Esteves, CEO de BTG Pactual, adelantaba que tiene grandes planes para Chile. “A partir de ahora, Celfin tendrá activos por US$7.000 millones para apoyar el crecimiento y las inversiones de las empresas en Chile o fuera de Chile”, señaló.

Y ahora, al entregarle más de 10% de esos recursos al empresario de origen alemán, la apuesta por convertirse en uno de los principales bancos con los que opera es evidente, ya que a diferencia de otros deals de este tipo, el otorgamiento del crédito no llevaría “atada” la participación en otra operación que pudiera estar planeando Paulmann en el futuro.

Por otro lado, trascendió que el empresario también estaría negociando con BCI un crédito por otros US$100 millones para cubrir la misma operación. El resto, unos US$200 millones, los financiaría con recursos propios.

A comienzos de esta semana Cencosud inscribió en la Superintendencia de Valores la emisión de acciones de pago, con cargo al próximo aumento de capital del retailer, que será por US$1.765 millones para el pago de la compra de Carrefour Colombia.