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La transición a holding financiero se completará el siguiente año. El desarrollo de los negocios en la región podría impulsar su enlistamiento
Desde inicio de año se preveía la conversión de BTG Pactual a banco enfocado en el sector corporativo, lo que lo convierte en la entidad número 27 del sistema. Hasta la semana pasada, la compañía se dedicaba exclusivamente a la fiducia y la bolsa. Tras conseguir la autorización de los entes reguladores de Brasil, Chile y Colombia, la entidad iniciará con un capital de US$120 millones.
Armando Montenegro, chairman de la firma en Colombia, anunció una emisión de bonos y la consolidación como holding financiero para el primer trimestre de 2022.
¿Cómo fue el proceso de autorización para constituir el banco?
BTG Pactual ha tenido siempre en la mira crecer y convertirse en un banco. Inicialmente, esta compañía compró una casa de bolsa llamada Bolsa y Renta, después creó la fiduciaria, con lo cual completamos ya dos licencias. Posteriormente, nos dimos cuenta de que, para completar los servicios que se necesitaban para los clientes, era necesario tener una entidad de este tipo.
Nosotros vamos a depender del banco BTG Pactual de Chile, que hace parte del conglomerado que tiene la matriz en Sao Paulo. Pensando en la regulación, necesitábamos la autorización de las tres entidades: el banco central de Brasil, de Chile y de la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Cómo va a estar estructurado el holding financiero?
Vamos camino a completar esta transformación en 2022. El conglomerado va a tener a la cabeza el banco y de este van a depender la comisionista de bolsa y la fiducia.
¿De qué depende que ofrezcan productos al público en general?
Esta es una decisión que está por tomarse y que va a depender del crecimiento del mercado y de los análisis estratégicos. Por ahora, no lo tenemos previsto en el corto plazo y estamos enfocados en ofrecer crédito corporativo para medianas y grandes empresas.
¿Cuál va a ser la prioridad del capital inicial?
Van a estar involucradas empresas de todos los sectores que encajen dentro de los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. Ya tenemos una línea de crédito que veníamos desarrollando con vehículos del exterior, sumado a una firma autorizada, que no era un banco, pero que podía colocar este tipo de capital.
Especialmente, tendremos en cuenta empresas de construcción, ingeniería y comerciales ligadas a otro tipo de actividades.
¿Cuáles son los objetivos en el mediano y el corto plazo?
En términos de crédito, queremos tener una cartera de más de US$1,2 billones. Sin embargo, más allá de eso, buscamos integrar servicios que incluyen trading, banca de inversión, dólares, banca privada y operaciones de crédito que esperamos potencializar regionalmente.
“Las operaciones fueron distribuidas entre la fiduciaria, la comisionista y el banco, el cual actuará como el holding financiero de las diferentes firmas que operan en Colombia”.
¿Planean acudir nuevamente a la colocación de bonos?
Sí. Como banco tenemos el capital por ahora, pero hacia adelante vamos a necesitar financiarnos para hacer crecer aún más este monto.
Pensamos tener cuentas corrientes con pasivos que nos ayuden a apalancarnos, CDT y, eventualmente vamos a hacer una colocación de bonos, sobre la cual vamos a dar noticias en el primer trimestre del año entrante.
¿Mercado local o internacional?
En principio, local frente a los dos primeros productos, pero frente a la colocación de papeles, podemos mercadearlos ampliamente y, si hay inversionistas que quieren tener nuestros bonos en pesos, bienvenidos.
¿Contemplan la idea de enlistarse en la bolsa local?
Por ahora, BTG está listado en la bolsa de Sao Paulo, donde se encuentra muy activo y brinda mucha liquidez. Hay ideas que se podrían desarrollar más adelante, cuando avance el banco en Colombia y tengamos una firma en Perú.
Se puede pensar en la idea, pero no en el corto plazo. En alguna forma podríamos apuntarle a una banca integrada andina en alguna de las bolsas internacionales.
¿Qué relevancia van a tener las inversiones sostenibles en esta nueva etapa?
Esta marca es una de las que lideran en América Latina en temas sostenibles. Por ejemplo, nuestra matriz en Brasil ya hizo una colocación de bonos verdes de US$600 millones. Nosotros estamos plenamente conscientes de que las operaciones que haga el banco y la gente que financie debe acogerse a este tipo de criterios. Además, buscamos un desarrollo integrado de responsabilidad social.
Proyectos de transición energética son clave
En medio de una transformación global en términos de inversión sostenible, Armando Montenegro, chairman de BTG Pactual, destacó la necesidad de buscar proyectos que acojan el capital que actualmente se destina al petróleo y el carbón, dos sectores que están decreciendo. “El país va a tener que encontrar nuevas líneas de exportación que sean más limpias y tecnológicas. La matriz de esta compañía ya ha estado involucrada en transición energética y no seremos la excepción en Colombia”, agregó.
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Algunas de las recomendaciones de los analistas son invertir en CDT, ETF o acciones locales e internacionales, con el fin de diversificar ingresos
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