.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF
BANCOS

CAF realizó su primera edición de deuda en 2024 por un valor de US$1.750 millones

viernes, 19 de enero de 2024

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF

Foto: CAF

De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, realizó su primera emisión de bonos para 2024 por un valor de US$1.750 millones, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.

De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses, recibiendo indicaciones de interés por US$6.400 millones, lo que representa sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.

Se trata de una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$6.400 millones”, señaló Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Según Felpeto, la participación de 150 inversionistas demuestra el interés del mercado del crédito y el liderazgo de CAF en el desarrollo del crecimiento sostenible y la integración regional.El apoyo se distribuyó en bancos centrales e instituciones oficiales con 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con 30%; y tesorerías de bancos representando 24%.

Alrededor de 60% de los fondos son provenientes de Europa, Medio Oriente y África, seguido de 32% de América y 8% de Asia, siendo los bancos colocadores Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bancos 03/07/2024 Asobancaria hizo llamado para impulsar la vivienda no VIS para reactivar la economía

Una medida es revisar el parámetro regulatorio que determina el porcentaje del ingreso que los hogares pueden destinar a la compra de vivienda

Bancos 02/07/2024 El Banco Davivienda en Colombia y Centroamérica se adhiere a los Principios de Ecuador

Los Principios de Ecuador están destinados a servir como una línea base y un marco de referencia, para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y sociales al financiar proyectos

Bancos 02/07/2024 Banco de Bogotá fue galardonado en premios Latam Digital por estrategia de datos

El Banco de Bogotá ha sido galardonado en los Premios Latam Digital 2024, un evento que reconoce el crecimiento empresarial digital en América Latina