Cemex se alista para listarse en mercado accionario colombiano

Cemex S.A contrató a Citigroup Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A (Bbva) y al Banco Santander S.A para gestionar la oferta pública inicial de su unidad en Colombia.

Si bien los detalles de la venta están aún en discusión, la empresa puede buscar alrededor de US$1.000 millones para el listado de la unidad, conocida como Cemex Holdings S.A Latam, según se conoció a través de una fuente de Bloomberg.

Cemex, el mayor fabricante de cemento en el continente americano, dijo el mes pasado que planea vender una participación minoritaria en sus negocios de América Central y del Sur, ya que busca el dinero para pagar a los acreedores.

La compañía de Monterrey, con sede en México, actualmente está trabajando para poner fin a 11 pérdidas trimestrales consecutivas. Para ello debe hacer un pago de US$1.000 millones a los bancos el próximo año bajo un acuerdo de refinanciación propuesto.

Voceros de Citigroup, Cemex, Santander y Bbva no quisieron realizar comentarios al respecto. Por su parte, Cemex dijo que el 21 de agosto buscaría listar la unidad en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), para completar una colocación privada.

Cabe resaltar que Carvajal Empaques S.A y construcciones El Cóndor S.A son algunas de las compañías del sector real que han salido a la bolsa colombiano en lo corrido del año, a raíz de una oferta pública inicial el año pasado, según datos compilados por Bloomberg show.

Por su parte, se puede decir que Cemex subió un 1,2% a 10,47 pesos mexicanos al cierre de las operaciones en la Ciudad de México. La acción ha aumentado un 46% este año, comparado con un avance del 8% para el índice referencial del IPC en 35 acciones mexicanas.