Credivalores emitió nota en mercado de capitales internacional por US$25 millones

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Este jueves, la compañía financiera Credivalores, liderada por David Seinjet, emitió una nota por US$25 millones usando un formato Reg S bajo su Programa de Papeles Comerciales (“Euro Commercial Paper Program” o “Programa ECP”) en el mercado de capitales internacional.

El ECP tiene un cupo de hasta US$150 millones con plazos de emisión de hasta tres años. Las notas emitidas tienen un cupón anual de 8,75%, con pagos trimestrales, y un vencimiento el 16 de marzo de 2023.

Esta es la décimo séptima emisión de notas bajo el programa ECP el cual alcanza un total de US$417 millones emitidos desde 2014. Tras esta emisión, el nuevo monto vigente del programa es de US$75 millones al cierre de septiembre de 2021, el cual se encuentra completamente cubierto a pesos colombianos.

Los recursos serán empleados para atender el crecimiento de la cartera de créditos y para otros usos generales de la compañía, incluyendo la refinanciación de obligaciones financieras vigentes.

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Con esta colocación, Credivalores consiguió refinanciar 100% de sus vencimientos bajo este programa en 2021 y asegurar recursos de su plan de financiamiento, el cual contempla nuevas fuentes de fondeo y refinanciación de vencimientos de deuda por más de $950.000 millones de pesos.

Al cierre de junio de 2021, 85% de la originación de créditos la entidad se llevó a cabo a través de canales digitales impactando positivamente los tiempos de desembolso de los créditos para nuestros clientes, los cuales se han reducido en 95% desde 2019.

A junio, 84% de los créditos de libranza se desembolsan en menos de 24 horas y 90% de las tarjetas de crédito se entregaron en menos de 12 minutos.