.
BOLSAS

Grupo Argos emitirá bonos por $450.000 millones para sustituir pasivos financieros

martes, 27 de agosto de 2019

El cupo global del programa de emisiones de la holding es de $2,35 billones

Gabriel Forero Oliveros

El Grupo Argos, dirigido por Jorge Mario Velásquez, comunicó que mañana tiene previsto hacer una omisión de bonos ordinarios por un monto de $450.000 millones, cuyos recursos irán 100% para la sustitución de pasivos financieros de la empresa.

Los bonos hacen parte de programa de misión y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales de la compañía, cuyo cupo es de $2,35 billones. "Del cupo total se han emitido y colocado bonos ordinarios y/o papeles comerciales por un monto de $1,35 billones. Posterior a la publicación de este Aviso de Oferta Pública y teniendo presente el monto total de esta emisión, queda un saldo por colocar de $550.000 millones", señaló a la Superfinanciera la holding antioqueña.

Esta segunda emisión será colocada en varios lotes y los bonos serán emitidos bajo la modalidad estandarizada, y se ofrecerán en las series 'A' y 'C'. La primera es una serie de bonos que se emitirán en pesos, y devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los papeles.

La segunda Serie, la C, que tiene las subseries C6 Y C15, se trata de una emisión en pesos, con un interés determinado con base en una tasa variable referenciada a la variación del IPC, y si capital será pagado al vencimiento de los mismos.

Sobre los objetivos económicos y financieros de esta emisión, se tiene previsto que 100% de la colocación sustituya pasivos financieros del Emisor, y "en algunos casos, los recursos podrán ser invertidos en instrumentos financieros de renta fija cuya calificación no sea inferior a doble A o más (AA+) y fondos de inversión colectiva de alta liquidez, administrados por entidades vigiladas", señaló el Grupo Argos.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Hacienda 27/07/2024 Conozca si aplica para la declaración de renta sugerida de la Dirección de Impuestos

La declaración de renta sugerida de la Dian gratuita que estará disponible desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre

Bancos 26/07/2024 Las opciones de tarjetas que le ofrecen beneficios y descuentos para hacer mercado

Según el Dane, 15,9% del presupuesto de los hogares va destinado a Alimentos y Bebidas; sin embargo, el aumento del salario mínimo implicó un cambio en el valor de los productos

Bolsas 25/07/2024 El dólar cerró la jornada a la baja tras el dato del PIB de EE.UU. arriba de lo esperado

Los futuros del crudo Brent para septiembre caían US$63 centavos, o 0,8%, a US$81,08 el barril. El crudo estadounidense WTI para septiembre caía US$63 centavos