Estos fueron los bancos que más reportaron ganancias durante el primer mes del año

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La Superfinanciera reportó las cifras de comportamiento que dejó el sistema financiero durante el primer mes del año. Al cierre de enero, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $3.233 billones, 5% más frente al mismo mes de 2024. El incremento nominal de los activos del sistema obedece al aporte positivo de los recursos administrados de terceros que registró una variación nominal de 10,2% y una real de 4,7%.

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Los bancos los bancos que generaron más utilidades fueron Bancolombia ($406.647 millones), Banco de Bogotá ($66.525 millones) y Banco de Davivienda ($61.631 millones). Luego del top tres sigue Banco de Occidente ($45.874 millones), y Banco Agrario ($43.302 millones).

Jhon Torres, analista financiero, comparó el resultado de Bancolombia frente a los demás. "Banco de Bogotá y Davivienda son sólidos competidores con buenas utilidades y ROE positivos, pero aún están lejos de Bancolombia".

Ampliando la lista hasta el top 10, se encuentran el Banco Mundo Mujer ($9.893 millones); Mibanco ($3.621 millones) y Bancamía ($1.560 millones). La lista sigue para Banco Caja Social ($1.255 millones) y Coopcentral ($1.184 millones).

Diego Palencia, VP de Estrategia de Solidus Capital, explicó el comportamiento al alza. "El Coeficiente del Fondeo Estable Neto, Cfen, tuvo una mejora en los grandes bancos, así como la IRL y la solvencia. Por eso los bancos pequeños sufren pérdidas: no han capitalizado y sus niveles de Cfen, IRL y solvencia requieren mayor patrimonio técnico. Que probablemente se va ejecutar en las asambleas de marzo-abril".

Los de menor utilidad

Banco Contactar fue el que menos reportó utilidades para enero, con $17.187 millones. Le siguió Banco AV Villas ($9.392 millones) y Bancoomeva ($7.922).

Torres habló de estas pérdidas. "BbvaColombia, Banco Popular y Banco AV Villas están con ciertos problemas financieros, con pérdidas recurrentes y ROE negativo. Los bancos más pequeños presentan alto riesgo, con pérdidas netas y una rentabilidad negativa".

Los bancos extranjeros que más generaron utilidades fueron Citibank ($75.199 millones), Banco GNB Sudameris ($22.337 millones) e Itaú ($9.116 millones). Al contrario, los que reportaron las cifras más bajas fueron Banco Pichincha ($19.985 millones), Bbva Colombia ($15.553 millones) y Scotiabank Colpatria ($4.234 millones).

Las utilidades del sistema financiero se ubicaron en $11,3 billones, monto inferior al registrado en enero de 2024, periodo en el que estas ascendieron $11,7 billones.

El saldo bruto de la cartera ascendió a $707 billones y el indicador de profundización se situó en 41,5% del PIB.

En concordancia con el ciclo de crédito normal del primer mes, la cartera completa 22 meses con variaciones reales anuales negativas, con un registro en enero de -1,53% en el saldo bruto. La cartera comercial registró por segunda vez una variación positiva.

Se mueven los CDTs

Durante el mes, los CDT mostraron un crecimiento dinámico. En enero se observó un aumento interanual de $16 billones en su saldo nominal, lo que representa un crecimiento real de 0,2%. El saldo de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó $160 billones, de los cuales $102,2 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, equivalente a 32,8% del total de los CDT.

La cartera de consumo decreció

Este índice registró una caída de 2,8% anual, y 7,7% en enero. De esta tasa, 62,7% se explica por el producto de libre inversión, que acumula una variación real anual de -15,1%. Le sigue el crédito crédito rotativo (-20,6%) y le sigue tarjeta de crédito (-7,7%). La categoría del consumo bajo monto creció 13,4%, y los desembolsos en consumo durante enero llegaron a los $18,1 billones. La cartera de microcrédito completó 47 meses consecutivos de registros positivos, al reportar una variación real anual de 3,1%. La cartera aumentó $104.700 millones intermensual.