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La baja en las calificaciones se produce tras el anuncio de la compañía el 7 de febrero de 2024 de una oferta de canje de deuda
Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo en monedas local y extranjera de Credivalores-Crediservicios S.A. La calificación quedó en ‘C’ desde ‘B-’ y la calificación de deuda internacional sénior a ‘C’/‘RR4’ desde ‘B-’/‘RR4’. Al mismo tiempo bajó las IDR de corto plazo
a ‘C’ desde ‘B’.
Fitch también bajó la calificación nacional de largo plazo a ‘C’ desde ‘BBB’, la de corto plazo a ‘C’ desde F3’, así como la calificación de la emisión de bonos ordinarios hasta por $160.000 millones a ‘CCC+’/’RR4’ desde ‘A’, manteniendo los cuatro escalones sobre la calificación nacional de largo plazo de la entidad. La emisión cuenta con garantía parcial irrevocable de 70% para el pago de intereses o principal otorgada por el Fondo Nacional de Garantía.
La baja en las calificaciones se produce tras el anuncio de la compañía el 7 de febrero de 2024 de una oferta de canje de deuda por sus bonos de US$210 millones con vencimiento en febrero de 2025 y el uso del período de gracia de 30 días para el cupón con vencimiento el 7 de febrero de 2024 con el fin de materializar el acuerdo para implementar una reestructuración de deuda.
Aseguraron, que una vez que la compañía revele los términos y condiciones de la oferta de canje, Fitch evaluará los términos y la solicitud de consentimiento concurrente para determinar si constituye un canje forzoso de deuda (DDE; distressed debt exchange). Si la oferta de canje se considera DDE, Fitch bajará la calificación de Credivalores a ‘RD’ (restricted default) al finalizar el DDE.
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