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El mayor conglomerado bancario de Colombia, Grupo Aval, anunció hoy que hará una emisión de bonos ordinarios en el mercado global, con la que según fuentes del mercado busca captar hasta US$1.000 millones a un plazo de 10 años.
Los agentes que estructuraron la operación son Goldman Sachs, JPMorgan y Corficolombiana.
Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, el libro de pedidos de Grupo Aval ya suma al menos US$5.000 millones.
Grupo Aval, propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, salió por primera vez al mercado internacional en febrero con un título a cinco años 144A/RegS por US$600 millones.
Ese bono se colocó a un precio de 99,458 y un rendimiento del 5,375%, o 457,5 puntos básicos sobre los valores comparables del tesoro de Estados Unidos.
Aval está conformado por el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir.
Esas entidades tienen activos por más de US$35.000 millones y con ellas el grupo controla cerca del 30% del sistema financiero colombiano.
Dentro de su proceso de internacionalización, en el 2010 el Grupo Aval concretó, a través del Banco de Bogotá, la compra del centroamericano BAC-Credomatic por US$1.900 millones.
Directivos del conglomerado no ha descartado nuevas adquisiciones, especialmente en el mercado regional.
El crudo subía el jueves en una sesión poco activa por las festividades navideñas, impulsado por las esperanzas de un estímulo fiscal adicional en China
Este crecimiento es significativo, pues el año pasado se realizaron tan dolo 222.000 transacciones, mientras que este año se realizaron 5,2 millones
Con más de 500.000 clientes, la entidad sigue comprometida con la misión de brindar servicios bancarios accesibles y de alta calidad
