.
BOLSAS

Grupo Aval coloca bonos ordinarios por $400.000 millones

jueves, 14 de noviembre de 2019

La demanda de los inversionistas superó 1,9 veces el monto adjudicado

Heidy Monterrosa Blanco

Este jueves, el Grupo Aval realizó una emisión de bonos ordinarios por un total de $400.000 millones. Esta colocación fue calificada AAA por BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

La demanda de los inversionistas por esta emisión fue de $752.000 millones, es decir 1,9 veces más que el monto adjudicado, y las tasas corte de colocación estuvieron significativamente por debajo de las máximas ofrecidas.

Grupo Aval colocó bonos serie A a un plazo de 20 años con un margen de 3,69% sobre el IPC por $300.000 millones, mientras que adjudicó por $100.000 millones bonos serie C a un plazo de cinco años con una tasa fija de 6,42% efectiva anual.

La operación fue estructurada por la Corporación Financiera Colombiana, la cual que también actuó como Agente Líder Colocador, mientras que otros agentes colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa, Corredores Davivienda y Credicorp Capital Colombia.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 26/09/2024 El dólar volvió a superar la barrera de los $4.200 y cerró la jornada del jueves a la baja

Los precios del petróleo caían el jueves, revirtiendo las ganancias anteriores, frente a las noticias de que Arabia Saudí renunciará a su objetivo de precios

Bolsas 23/09/2024 Cemargos, ISA y preferencial Bancolombia, las acciones más atractivas en septiembre

Durante septiembre, según Fedesarrollo, se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector financiero, holdings y petrolero

Bolsas 25/09/2024 Operaciones del mercado se vieron afectadas por intermitencias durante la jornada

Acciones y Valores y Trii indicaron que las intermitencias fueron ajenas a sus operaciones, pero que están al tanto de la situación