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La firma deberá vender a Itaú su participación accionaria de 19,4%, en un precio US$3,07 más barato por cada título
Una demanda instaurada por Helm Bank en contra de CorpGroup Holding Inversiones Ltda. e Itaú Corpbanca, surgió un efecto contrario. El demandante alegó ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) un incumplimiento del acuerdo de accionistas en el proceso de fusión de operaciones de CorpBanca y Helm Bank para dar paso a la creación de Itaú Corpbanca en Colombia.
La firma solicitó que sus acciones, que alcanzan 19,4% de participación, se pagaran al mismo precio al que se compraron las de CorpGroup, una suma que alcanzaría un valor de US$850 millones, teniendo en cuenta una tasa de interés de 9% desde la firma del acuerdo de transacción en 2014.
Con esto, Helm esperaba que Itaú tuviera que pagar US5,793 por acción ($17.779), pero al contrario, la Corte determinó que el accionista tiene que vender su participación a Itaú por un precio de US$299 millones, equivalente a US$2,037 por acción ($6.251), 184,2% y US$3,75 más barato frente a la pretensión de Helm Bank.
En una misiva dirigida a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, el gerente general de Itaú Corpbanca, Manuel Olivares Rossetti, explicó que la firma “tiene la intención de adquirir estas acciones”, toda vez que se encuentra “analizando esta decisión y los próximos pasos a seguir respecto de la misma”.
En esa circular, el directivo indicó que la adquisición al precio determinado por la Corte implica una valorización de 1,36 veces el valor libro de Itaú Corpbanca Colombia al 31 de diciembre de 2018 y tendría un impacto de 0,82% en el capital de la firma.
En cuanto a la forma en la que la transacción se llevaría a cabo a nivel local, el exsuperintendente financiero, Roberto Borrás, señaló que dependerá de las condiciones con las que se acordó el contrato de compra y venta al momento en que se firmó la operación”. No obstante, Helm Bank aún podría tener opciones para revisar la orden de la CCI.
La socia de fusiones y adquisiciones de Cáez Muñoz Mejía Abogados, Paula Muñoz, explicó que “solo quedaría interponer un recurso de reconsideración al laudo, esperando que los árbitros revoquen esa decisión”. Esto se podría hacer solo si no lo han hecho antes y si los términos están vigentes, y solo se podría ejecutar una única vez.
Así mismo, la experta indicó que Helm podría pedir aclaraciones y correcciones aritméticas, también por una sola vez
Desde que se logró llevar a cabo la fusión en 2016, Itaú Corpbanca ha liderado con fuerza en el sector bancario como una de las entidades extranjeras con mayor solidez.
“A Helm solo le quedaría interponer un recurso de reconsideración al laudo, esperando que los árbitros revoquen esa decisión; o pedir aclaraciones y correcciones por una vez”.
En 2017, cuando inició su funcionamiento con Álvaro Pimentel a la cabeza, el banco logró un cambio de imagen en infraestructura en 77% de las oficinas de las firmas anteriores, lo que sorprendió a los analistas. Además, en su primer año de operaciones cerró como el segundo extranjero más grande en activos, con un monto de $29,5 billones.
En su segundo año logró 100% de la transición en 208 puntos físicos con cambio total de imagen y, de acuerdo con los datos de la Superintendencia Financiera a febrero de 2019, es en la actualidad el primer extranjero por activos ($30,6 billones).
Las cifras actuales de Itaú indican, además, que el banco vio un aumento anual de 2,9% en sus activos, un alza de 3,8% en su patrimonio hasta llegar a $27,1 billones, y una caída de 3,4% en su patrimonio hasta un valor de $3,4 billones.
En diciembre el banco informó que no haría nuevas adquisiciones hasta que se consolidara en Colombia, una condición que cambiaría con el fallo de la Corte o con sus cifras en el mercado, pues a cierre de 2018 presentó utilidades por primera vez desde la fusión, alcanzando $10.344 millones acumulados, frente a pérdidas de $121.282 millones en 2017.
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