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Así será la OPA de Grupo Calleja por el control de Éxito
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La operación irá desde este 18 de diciembre hasta el 19 de enero del próximo año y tendrá un precio de oferta de US$0,9053
A partir de hoy y hasta el 19 de enero del próximo año estará abierta la Oferta Pública de Adquisición, OPA, del minorista salvadoreño Grupo Callejapor hasta 100% de las acciones de Grupo Éxito.
La compañía de supermercados, que opera con la marca de Súper Selectos en El Salvador, por medio de la compañía Cama Commercial Group, buscará adquirir como mínimo 51% de las acciones del Grupo Éxito y un máximo de 100%.
El negocio se anunció desde octubre, pero solo la semana pasada se publicó el cuadernillo del reglamento con el que operará la OPA en la que se ofrecerá a los accionistas de Éxito un precio de US$0,9053 por cada acción que posean, es decir, $3.582,05 con la Tasa Representativa del Mercado vigente para hoy.
La acción de Éxito terminó el viernes de la semana pasada en $3.510 en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, por lo que el Grupo Calleja estaría ofreciendo solo $72 más arriba del valor de la acción en la bolsa.
“No creo que haya mucha influencia de la volatilidad del dólar en la aceptación de la OPA porque gran parte de las acciones de Éxito están en ADR o BDR y para esas no importa cómo se mueva el peso”.
De acuerdo con el cuadernillo, el periodo de aceptaciones será de 21 días hábiles bursátiles, que inician hoy. Pero el grupo salvadoreño tendrá derecho a prorrogar este plazo cumpliendo ciertos requisitos.
El objetivo de la OPA es que Grupo Calleja, a través de Cama Commercial, compre como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias (661.910.823), que representaban 51,00% de las acciones ordinarias en circulación del Éxito al 30 de septiembre de 2023.
Pero Cama podrá adquirir las 1.297,86 millones acciones ordinarias, que representarían 100% de la propiedad del Grupo Éxito. En ese contexto, la transacción está valorada en un rango de US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, es decir que los salvadoreños podrían llegar a pagar entre $2,21 billones y $4,64 billones para quedarse con la principal cadena de supermercados de Colombia.
Además, el plan del comprador para adquirir Éxito también incluyen las acciones representadas por American Depositary Shares y Brazilian Depositary Receipts, siendo la única empresa en Colombia que cotiza en tres mercados diferentes.
El minorista de El Salvador también explicó que “como se ha comunicado anteriormente, el Grupo Casino espera que el comprador lance también una oferta pública de adquisición en Estados Unidos (la “OPA estadounidense”) como parte de la Transacción. A fecha de hoy, la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y el comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales la OPA estadounidense permanecerá abierta”.
Con el aviso de la OPA, las acciones de Grupo Éxito se reactivaron hace una semana en la BVC y terminó la jornada bursátil del viernes con un precio de $3.510, bajó 0,85%.
Grupo Pão de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino y que posee 13,31% de las acciones del Grupo Éxito, anunció la semana pasada que evalúa una posible oferta primaria de alrededor de 800 millones de acciones, equivalentes US$203 millones, como parte de su plan para reducir el apalancamiento financiero.
La compañía convocó para el próximo 11 de enero una junta extraordinaria en la que se decidirá una ampliación de capital que formalizará la pérdida de control por parte de su propietario Grupo Casino.
La firma contrató a Itaú BBA y BTG Pactual para estudiar la viabilidad y términos de la operación, mientras que BR Partners será el asesor financiero. En la asamblea, los accionistas también elegirán un nuevo directorio.
Según la propuesta, se designa a Renan Bergmann como presidente y el directorio tendría seis miembros independientes, dos designados por Casino y el presidente ejecutivo de GPA, Marcelo Pimentel, como representante de la gerencia.
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