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BOLSAS

Isagen emitió bonos ordinarios por $356.150 millones a través de la Bolsa de Valores

jueves, 3 de marzo de 2022
Foto: Isagen Banco de Imagenes Trabajadores, Gerente General Camilo.

El total se logró con la adjudicación de $112.730 millones en títulos subserie C-7 y $317.920 millones en bonos subserie C-15

Hoy, Isagen hizo la sexta emisión de su programa de emisión y colocación de bonos ordinarios. De acuerdo con las cifras informadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia, se adjudicaron $356.150 millones en deuda de la compañía, aunque el monto demandado fue de $464.660 millones.

Ese total se logró con la adjudicación de $112.730 millones en títulos subserie C-7 a siete años, con una tasa efectiva anual (E.A.) de 4,05% más el IPC; y $317.920 millones en bonos subserie C-15 a 15 años, con una rentabilidad de 4,54% más el IPC.

Dicho monto hace parte de un cupo global de $4,60 billones, del cual quedarían pendiente por emitir $1 billón tras llevarse a cabo la sexta transacción mencionada anteriormente.

Los recursos de dicha colocación se destinarán en 59% para inversiones de la misma compañía, mientras que 41% para sustitución de pasivos del emisor. De forma temporal, los recursos producto podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación.

Los bonos tuvieron como destinatarios a los inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y a los fondos administrados por estas.

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