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La colocación inicial era por $400.000 millones con la posibilidad de adjudicar $200.000 millones en caso de una sobredemanda
Este miércoles, Isagen, liderada por Camilo Marulanda, realizó la quinta emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por un valor inicial de $400.000 millones. El monto fue sobredemandado dos veces, llegando a $803.750 millones y completando una adjudicación total de $600.000 millones.
En la subserie A5, con plazo a cinco años, se adjudicaron $238.810 millones con tasa de corte a 6,49% efectivo anual. Fueron demandados por $353.650 millones.
Respecto a la subserie C8, con plazo a ocho años, se demandaron $258.810 millones y se adjudicaron $193.910 millones con tasa a 3,35% efectivo anual, y atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En la subserie C20 a 20 años, se adjudicaron $167.280 millones, con tasa a 4,45% efectivo anual, e igualmente indexada al IPC, mientras que se demandaron $191.290 millones.
Valores Bancolombia fungió como agente líder colocador, además de Corredores Davivienda, BTG Pactual y Scotia Securities.
Fitch Ratings afirmó la perspectiva de la calificación de largo plazo como estable. Así mismo, afirmó en ‘AAA(col)’ la calificación de sus emisiones de bonos locales de Isagen, y en ‘AAA(col)’ y ‘F1+ (col)’ las calificaciones de largo y corto plazo, en el mismo orden, del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales.
La moneda norteamericana cerró el jueves al alza en $4.394,50, ubicándose $35,39, arriba de la Tasa Representativa del Mercado
Algunas de las recomendaciones de los analistas son invertir en CDT, ETF o acciones locales e internacionales, con el fin de diversificar ingresos
La propuesta de la empresa está enfocada en facilitar una estructura más eficiente, concentrando su flotante en el mercado colombiano