.
FINANZAS

La demanda de bonos de TGI superó seis veces la emisión

viernes, 16 de marzo de 2012
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

David E. Susa

La demanda de la emisión de bonos de Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI) superó seis veces la oferta, llegando a los US$ 4,8 billones.

 La empresa reveló que la emisión fue realizada este jueves por un valor de US$750 millones. Los recursos obtenidos serán utilizados para sustituir la emisión de bonos internacionales que la compañía hizo en 2007.

Los títulos fueron colocados a 10 años, tendrán vencimiento en el año 2022,  y pagarán un interés semestral vencido.

La tasa de cierre de la nueva emisión fue de 5,70%, lo que es una cifra históricamente baja para un emisor corporativo colombiano, estando únicamente 343 puntos básicos por encima de la referencia de los Tesoros de Estados Unidos, y 242 puntos básicos arriba de la referencia más cercana de los bonos soberanos de Colombia.

Esta sustitución de deuda externa representará para la empresa un ahorro en pago de intereses de US$28,5 millones anuales.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 24/12/2024 Dólar cerró la jornada a la baja mientras los futuros accionarios de Wall Street suben por nerviosismo

Los precios del petróleo subían el martes, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior, impulsados por unas perspectivas de mercado ligeramente positivas a corto plazo

Bolsas 23/12/2024 Dólar cerró la jornada al alza mientras inversionistas reaccionan a los datos del PCE

Los precios del petróleo subían el lunes, ya que los datos de inflación de EE.UU., reavivaron las esperanzas de una mayor relajación de la política monetaria

Finanzas 26/12/2024 Bancóldex y la Alcaldía de Bogotá lanzan dos nuevas líneas de crédito para Mipymes

Esto se basa en la puesta en marcha de las líneas de crédito ‘Al Punto Microempresas Bogotá’ y ‘Al Punto Alto Impacto Bogotá’