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Los ingresos se implementarán para refinanciar la deuda de la compañía que asciende a US$23 millones, con vencimiento a este año, y US$67 millones en 2018.
La firma financiera Credivalores-Crediservicios SAS está probando el apetito entre los inversores internacionales por la deuda colombiana con una oferta de US$250 millones en bonos, un acuerdo que pondría fin a una sequía de tres meses en nuevas emisiones en dólares del país.
Credivalores, respaldada por la firma de capital privado Acon Investments y el fondo de cobertura Gramercy Funds Management, ofreció rendimientos de alrededor del 10% para notas que vencerán en cinco años, dijo una persona con conocimiento de la venta. Los comentarios iniciales sobre el precio y el tamaño del acuerdo habían indicado que Credivalores buscaba vender hasta US$300 millones en deuda en el rango medio a alto del 9%, según la persona, que pidió no ser identificada porque el acuerdo es privado.
Los ingresos se utilizarán para refinanciar deuda, dijo la persona. La compañía tiene US$23 millones en deuda con vencimiento este año y US$67 millones en 2018, según datos compilados por Bloomberg.
Banco de Crédito del Perú y Credit Suisse Group AG suscribirán el acuerdo. Credivalores, con sede en Bogotá, no respondió a llamadas solicitando comentarios. El jueves es feriado en Colombia.
En los últimos 14 años, Credivalores se ha convertido en la institución financiera no bancaria más grande de Colombia, centrándose en préstamos de descuento por nómina y préstamos con tarjetas de crédito. Fitch Ratings otorgó esta semana al banco una calificación crediticia B+, y dijo que espera que el desempeño financiero de Credivalores mejore mientras se expande en regiones con menos competencia a la vez que invierte en tecnología para superar a competidores más grandes.
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