La Titularizadora llegó a su emisión número 80 por un monto de $100.000 millones

Ayer, con el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, la Titularizadora Colombiana llegó a su emisión número 80 consolidándose como la compañía que más emisiones ha realizado en el mercado de valores colombiano.

Para esta oportunidad, la Titularizadora adelantó el libro de ofertas de los títulos TIV V-9, novena titularización de cartera de vehículos y octagésima en lo corrido de su trayectoria en el mercado, marcando un hito en la BVC. La emisión tiene un monto ofertado inicial de $100.000 millones, con la posibilidad de ser incrementado hasta $200.000 millones, respaldados con cartera originada por Banco Santander de Negocios Colombia S.A.

Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana, explicó que para que el monto incremente se sentarán y trabajaran en conjunto con el originador, el Banco Santander, y mirarán dentro de toda la cartera cuál es la necesidad de financiación. “De acuerdo con ese interés del Banco Santander, buscamos en el mercado compradores para esos títulos”, agregó.

Los títulos de la Serie A, con un vencimiento de cinco años, fueron calificados con la más alta nota crediticia (AAA) por BRC Ratings - S&P Global, por 80% de la cartera. La emisión cuenta con dos series subordinadas con vencimiento a 10 años, las subseries B1 y B2, por 9% y 11%, respectivamente.

Lozano aseguró que “este logro es el reflejo del compromiso y la innovación constante que hemos mantenido durante 23 años, alcanzando más de $27 billones de activos titularizados a la fecha. Cada emisión no solo consolida nuestra posición en el mercado, sino que también refuerza nuestro propósito de contribuir al desarrollo del sistema financiero colombiano, a través de 80 emisiones donde hemos ofrecido soluciones efectivas y sostenibles para los diferentes actores de mercado. Titularizamos sueños para contribuir al desarrollo del país”.

Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de la BVC, indicó que “cabe destacar que la Titularizadora ha sido pionera en el país al emitir la primera titularización social (Tips Sociales U-6), realizada en diciembre 2022”. Asimismo, dijo que durante nueve años consecutivos ha recibido la Certificación IR de Renta Fija, que certifica a los emisores con las mejores prácticas de información y relación con inversionistas (IR), y en 2022 recibió la Certificación IR de Títulos de Participación, siendo uno de los primeros emisores en obtenerla. Ambas certificaciones son otorgadas por la Bolsa de Valores de Colombia.

Para finalizar, Lozano agregó que con esta emisión, “continúan entregándole a los inversionistas nuevas alternativas en el mercado con un riesgo y un retorno muy interesante. Hoy en día somos el principal y el único jugador en el mercado de titularizaciones de vehículos y llevamos más de $1 billón en esta cartera”.

La compañía fortalece su portafolio

La Titularizadora Colombiana, a cargo de su presidente Andrés Lozano, fortalece con esta emisión su portafolio con cinco categorías de activos titularizados en la Bolsa de Valores de Colombia: hipotecario, libranzas, cartera comercial, créditos de vehículos e inmobiliario. Agregaron que este enfoque impulsa la diversificación y el crecimiento de la oferta de productos para los inversionistas, así como nuevas oportunidades de financiación a través del mercado de capitales. Con esta estrategia, la compañía se posiciona como líder en la titularizaciónde activos hipotecarios y créditos de vehículos en Colombia.