Bancos colombianos reafirman su espíritu multilatino con adquisiciones

El sector financiero colombiano está compuesto por 25 bancos, entre nacionales y extranjeros, que generan utilidades superiores a $7 billones y tienen la característica de ser comandados por cuatro grupos locales: Grupo Aval, a la cabeza de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez; el Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene a Bancolombia; el Grupo Bolívar, que dirige Miguel Cortés Kotal, con Davivienda, y GNB Sudameris, en cabeza de Jaime Gilinski y el holding que lleva su apellido.

Desde hace varios años, esta característica de la banca nacional ha distado del devenir de las industrias de otros países que tienen fuerte presencia de jugadores extranjeros. Aquí, los que mandan son los colombianos.

Y en medio de esa fortaleza que se traduce en participar en cerca de 70% de las utilidades de todo el sector, es que estos grupos se han posicionado en varias zonas de Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, El Caribe y el cono sur (Paraguay y Perú), lo que ha fortalecido su espíritu como multilatinas.

“Creemos que la expansión colombiana es clave, pues los bancos locales llevan con ellos una política de riesgo muy fuerte, así que con su entrada en esos países se fortalecen los estándares de los mercados. Ahora, todas las transacciones no son iguales. Puedo hablar solo de las de Aval, sobre las cuales el éxito ha sido reconocido a nivel internacional”, dijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, CEO de Grupo Aval.

Este conglomerado, que agrupa a AV Villas, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco de Occidente, tiene el liderazgo en utilidades en Colombia, pues en el primer semestre, solamente sus entidades bancarias sumaron ganancias por US$598,40 millones.

Esta jefatura de mercado también la traslada a Centroamérica, pues cuentan con el banco BAC Credomatic, el cual tiene participación en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. De hecho, para fortalecer su presencia en Panamá, a través de Banco de Bogotá acordó comprar Multibank Financial Group (MFG) por alrededor de US$728 millones.

“Nos interesa continuar con el crecimiento orgánico e inorgánico en los países de Centroamérica pues en la banca, la escala marca una diferencia importante. Después de la adquisición de Bbva Panamá y de MFG, nos convertimos en el segundo banco más importante en Panamá, el país de mejor riesgo en Centroamérica y el de mayor crecimiento en América Latina”, agregó Sarmiento.

A junio, las utilidades consolidadas del Grupo Aval ascendieron a US$859,8 millones. Cifras a las que se les añadirá la perspectiva de que BAC gane este año US$410 millones, más el beneficio de MFG, que en 12 meses es de US$60 millones.

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Pero los Sarmiento no son los únicos que dan ejemplo en compras. Los Gilinski, en cabeza de Jaime y su hijo Gabriel, han hecho más movimientos este año: en agosto compraron la operación del Bbva Paraguay a través de GNB Sudameris Paraguay por US$270 millones y crearon un banco líder con activos por US$3.300 millones. Además, el brazo financiero del holding concretará esta semana la compra de 70% de las acciones del FirstCaribbean Internacional Bank (Ficb) por cerca de US$2.000 millones. Con lo que se convertirá en la entidad financiera protagonista del Caribe, pues tendrá presencia en 16 islas con mejor PIB per cápita que el de los colombianos.

A junio, las utilidades consolidadas de GNB Sudameris sumaban US$46,8 millones por su operación en Colombia, Perú y Paraguay. Sin embargo, estas cifras crecerán pues se estima que con la compra de Bbva sume US$100 millones y con la de Ficb, US$200 millones, por lo que ascendería al tercer lugar del podio de los grupos financieros colombianos en la región, desbancando a Davivienda, que está en más países.

Precisamente, el brazo de banca del Grupo Bolívar ha estado cauto en su expansión internacional, y ha consolidado su portafolio digital de cara a los consumidores en Colombia, enmarcado en una apuesta a futuro en la región de la mano de Rappi y su producto RappiPay Davivienda, con el que prevén entrar al negocio de las remesas y los giros bancarios.

En Colombia, el Banco Davivienda es el tercer jugador, con utilidades al primer semestre por US$205,07 millones, pero si se miran de cerca sus cifras como conglomerado en América, las ganancias ascienden a US$235,52 millones impulsados por su presencia en Panamá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

El país del canal que permite el paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico es una de las joyas de la corona para los banqueros colombianos, pues fuera de Aval y Davivienda, está Bancolombia, líder del sector en ese país con Banitsmo.

El banco del Grupo Empresarial Antioqueño es, como única entidad, la líder en utilidades del mercado nacional, con US$472,3 millones a junio,

Este año, su fortaleza ha radicado en el incremento de la cartera de consumo, y por ello prevén que la cartera total ascienda a 7% en Colombia, según dijo el presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora.

Al sumar su gestión en Panamá, más la de El Salvador, donde tiene al Banco Agrícola y la de Guatemala, con el Grupo Agromercantil Holding, la utilidad semestral del holding financiero antioqueño ascenderá a US$552 millones.

Mora señaló en la última entrevista concedida a LR que están contentos con la operación en Centroamérica, y que particularmente en El Salvador tienen cifras récord, con retorno por encima de 18% en ROE. “En Panamá avanzamos bien y en Guatemala hemos hecho un ajuste en la administración, este será un año de transición”.

Con las adquisiciones, es seguro que el ranking de los grupos financieros cambiará a fin de año o a mitad de 2020, sin embargo, más allá de las posiciones, la ganadora es la banca local que sigue llamando la atención del mundo por su fortaleza en América Latina.

Activos de los 13 conglomerados en el país representan 77% del sistema
A diciembre de 2018, los 13 conglomerados financieros que funcionan en Colombia registraron activos por $853,48 billones, es decir que representaron 77% de los activos del sistema financiero y equivalen a 87,25% del PIB. Sus utilidades ascendieron a $11,78 billones y sus activos administrados fueron de $976,08 billones. Estos conglomerados están conformados por 225 subsidiarias, de las cuales 135 están fuera del país, que, según el superfinanciero, Jorge Castaño, tienen una posición muy fuerte, sobre todo, en Centroamérica.