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BANCOS

Gilinski logra apoyo del Banco de Inglaterra para plan de refinanciación de Metro Bank

lunes, 27 de noviembre de 2023

Jaime Gilinski, empresario colombiano detrás de Metro Bank.

Foto: LR

La reestructuración financiera ha llevado a que la participación de Gilinski en el Metro Bank incremente, pasando de 9,2 % a 53%

Jaime Gilinski, el empresario colombiano detrás de Metro Bank, logró el apoyo del Banco de Inglaterra al plan de refinanciación que está adelantando la entidad por US1.200 millones. Es la primera vez que el banco central del Reino Unido apoya la entrada de un inversionista extranjero.

"La Autoridad de Regulación Prudencial acoge con satisfacción las medidas adoptadas por Metro Bank para fortalecer su posición de capital", dijo el Banco de Inglaterra en un corto comunicado cuando se conoció la reestructuración financiera que llevó a que la participación de Gilinski en Metro Bank incremente, pasando de 9,2 % a 53%.

Metro Bank, que opera exclusivamente en Inglaterra con 76 sucursales y 2,8 millones de cuentas de clientes, ha anunciado su plan de refinanciación, involucrando la recaudación de US$189.292 millones en nuevo capital y US$220.851 millones en nueva deuda. Además, busca refinanciar US$757.182 millones de préstamos existentes.

Metro Bank
Bloomberg

El empresario Gilinski ha acordado un paquete con Metro Bank, comprometiéndose a desembolsar US$1.200 millones para adquirir la mayoría de la firma, lo que fue respaldado por los accionistas en una votación a favor del aumento de capital.

Este paso estratégico, con más de 90% de los accionistas respaldando el aumento de capital, allana el camino para que Jaime Gilinski amplíe su participación en Metro Bank, consolidándose como el principal accionista. La medida también implica la renuncia de los inversionistas a las normas de adquisición del Reino Unido, evitando que Spaldy Investments de Gilinski presente una oferta por toda la empresa.

En medio de estos acontecimientos, Metro Bank, con su director ejecutivo Daniel Frumkin a la cabeza, ha triplicado las tasas de interés para los depósitos de los clientes y está implementando un programa de reducción de costos, centrándose especialmente en hipotecas especializadas de mayor margen. La posibilidad de venta de la cartera hipotecaria a Barclays Plc se ha convertido en una pieza clave en este proceso de reestructuración, con conversaciones exclusivas actualmente en curso entre los prestamistas.

Además, está actualmente en negociaciones para transferir una cartera hipotecaria valuada en US$3,78 millones al banco inglés Barclays, como parte de la estrategia de refinanciación de Metro Bank.

La reestructuración financiera, que comenzó en octubre, ha llevado a que la participación de Gilinski en Metro Bank aumente significativamente, pasando de 9,2 % a 53%, consolidándose como el principal accionista según informes de Sky News.

Aunque tanto Barclays como Metro Bank han mantenido silencio público sobre la posible venta de la cartera hipotecaria, se espera que el acuerdo se concrete antes de finalizar el año 2023. Este anuncio precede a la revelación de que los accionistas de Metro Bank respaldarán el plan de refinanciación de US$1.200 millones, que ya ha recibido la aprobación de los tenedores de bonos.

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