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La minera espera utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar todo el endeudamiento por la compra de Luna Roja en Nicaragua
Mineros S.A. informó que tras una Oferta Pública Inicial (OPI) en Canadá que llegó a US$20 millones y una adjudicación de acciones ordinarias en Colombia por US$11,5 millones, inició a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto.
La compañía emitió 22,2 millones de acciones ordinarias de la compañía a un precio de US$0,90 por fracción, mientras que en Colombia se colocaron 12,7 millones de especies ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1,6 millones acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación.
La minera espera utilizar los ingresos netos de la oferta canadiense y de la colombiana para pagar todo el endeudamiento existente incurrido en mayo de 2021 en relación con la consolidación de una participación de 100 % en su objetivo de exploración Luna Roja en Nicaragua, y para proseguir con sus estrategias de crecimiento.
Mineros ha otorgado a los colocadores una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 3,3 millones de acciones ordinarias adicionales al precio de oferta por ingresos brutos adicionales de US$3 millones, si dicha opción de sobreadjudicación se ejerce en su totalidad, la cual puede ejercerse durante un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta.
“Hoy es un hito histórico, ya que Mineros se convierte en la primera empresa colombiana tener sus acciones ordinarias listadas directamente tanto en la Bolsa de Valores de Toronto como en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ”, dijo Andrés Restrepo, presidente y director ejecutivo de la empresa.
El directivo agregó que "con esta doble cotización esperamos trabajar con la comunidad inversora canadiense para ampliar nuestra base de accionistas en el mercado norteamericano. Nuestra compañía tiene una larga y rentable historia de construcción y operación de minas de oro en América Latina, basada en el principio fundamental de que operamos por el bienestar de todos".
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