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Los ingresos brutos de la oferta canadiense serán de US$25 millones y los ingresos brutos de la oferta local sean de US$10 millones
Mineros S.A. presentó formalmente el prospecto preliminar de oferta pública de acciones ordinarias ante las autoridad es reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec. Así mismo, radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para poder realizar dicha transacción de manera simultanea en el país.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta canadiense sean de US$25 millones y los ingresos brutos de la oferta local sean de US$10 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado.
La oferta canadiense será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP y la oferta Colombiana estará a cargo de Davivienda Corredores S.A. Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se ofertarán.
La compañía ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la bolsa de Toronto.
La empresa también ha pedido una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.
Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco de 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021.
El presidente de Mineros, Andrés Restrepo Isaza, dijo que "esta es una compañía minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación de nuestro prospecto preliminar es un paso importante para el crecimiento de la compañía a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio".
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