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Con esta operación, la compañía financiera nacional espera aumentar su cartera de créditos a $700.000 millones
Finsocial, entidad financiera no bancaria de base tecnológica, anunció que cerró una transacción de financiación estructurada con el banco estadounidense Morgan Stanley, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo.
La transacción tiene dos líenas, la primera es por un valor de US$75 millones y la segunda por US$50 millones, para un total de US$125 millones.
Finsocial aseveró que su objetivo es poder robustecer su capacidad crediticia y este año la firma espera cerrar con una cartera superior a $450.000 millones, cifra que planea incrementar en el 2020 para llegar a $700.000 millones.
“Pasar al estanque significa para Finsocial ocupar una posición de privilegio para ser vista por los bancos internacionales y los fondos de inversión más importantes; para emitir bonos en Estados Unidos, etc. Es, además, un sello de garantía que valida los estándares de operación de Finsocial; un banco de estas dimensiones solo otorga este tipo de empréstitos si toda la operación cumple con las más exigentes condiciones de funcionamiento y pulcritud”, expresó Santiago Botero CEO de Finsocial.
Esta operación, equivalente a cerca de $425.000 millones, es la más grande registrada en Colombia para un originador de crédito no regulado. El estructurador y asesor de la transacción fue la Banca de Inversión colombiana Pronus.
“La transacción es una muestra de la confianza que sigue teniendo la inversión extranjera en la economía del país, la cual se destaca en el contexto de muy bajo crecimiento de la región”, dijo Camilo Zea. CEO de Pronus.
Además, comentó que esta operación es un "espaldarazo a la trayectoria y proyección empresarial de Finsocial", impulsando el crecimiento de la originación de nuevos créditos de libranza por un promedio de US$10 millones por mes, casi el doble de la originación actual.
BRC Ratings aseguró que esta asignación está fundamenta en la calificación de deuda de largo plazo de AA de Banco W
La circular permitía la vinculación hasta $23 millones, sin embargo, con la autorización permiten hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
rumBo funciona como un fondo de inversión que se encarga de pagar los costos de matrícula y otorga una manutención de hasta $3,1 millones semestrales
