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El neobanco vendió 289 millones de acciones el miércoles por US$9 cada una. Berkshire compró 10% de las acciones de la oferta
Nu Holdings Ltd., el banco digital brasileño cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, recaudó US$2.600 millones en una oferta pública inicial estadounidense con un precio en la parte superior de un rango comercializado que había reducido anteriormente.
La compañía, que opera como Nubank, vendió 289 millones de acciones el miércoles por US$9 cada una después de ofrecerlas por US$8 a US$9, según un comunicado que confirma un informe anterior de Bloomberg News. Nubank había reducido el rango propuesto la semana pasada después de buscar anteriormente recaudar hasta US$3.180 millones.
Berkshire compró 10% de las acciones de la oferta, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificado porque no era público. Berkshire no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada al asistente de Buffett.
Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US$41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de US$44.000 millones.
La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, con un valor de mercado de US$$38.000 millones.
Para obtener más información: Banker harto renunció por una startup y ahora es multimillonaria
Sequoia Capital, que invirtió US$1 millón en Nubank en 2013 en una ronda de semillas, ahora tiene una participación que vale US$7.100 millones al precio de las acciones de US$9, según los documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes son DST Global, Tencent y Tiger Global.
Estaca de Berkshire
Berkshire invirtió en Nubank en junio, tomando una participación de US$500 millones que valora a la compañía en US$30.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo NU. Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de Sao Paulo con la clave de pizarra NUBR33.
La lista se suma al récord histórico del año ya establecido en las bolsas de EE. UU., Con al menos 469 empresas recaudando un total combinado de más de US$161.000 millones, sin incluir las empresas de cheques en blanco, según datos compilados por Bloomberg.
Nubank sigue una ola récord de cotizaciones brasileñas, con casi 50 empresas recaudando más de 65.000 millones de reales (US$12.000 millones) este año. Si bien la política desordenada y las próximas elecciones presidenciales de Brasil ya han comenzado a socavar la demanda de nuevos acuerdos, los banqueros esperan que algunas transacciones avancen en los próximos meses.
Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, tenía más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre. Proporciona productos financieros fáciles de usar que vienen con tarifas relativamente bajas.
Empuje de expansión
La compañía dijo que tuvo una pérdida de US$99 millones en ingresos de US$1.060 millones para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron US$607 millones de esos ingresos, y los honorarios y comisiones representaron el resto.
Nubank advirtió a los inversores que se preparen para las "implicaciones de beneficios a corto plazo" del impulso de expansión de la empresa.
El director ejecutivo David Vélez poseerá una participación en la compañía por valor de aproximadamente US$8.900 millones al precio de la OPI. Su cofundadora, Cristina Junqueira, tiene una participación por valor de US$1.100 millones.
Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia, tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.
Vélez, quien es colombiano, tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, recién salido de una temporada en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que lo ayudara a crear una alternativa.
Brasil, como gran parte de América Latina, está plagado de costosos servicios financieros que están disponibles solo para una parte limitada de la población. Los bancos centenarios dominan el mercado acosado por barreras burocráticas. Aún así, un alto porcentaje de los 700 millones de habitantes de la región posee teléfonos móviles, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los bancos digitales.
Vélez, cuyas acciones Clase B cuentan con 20 votos cada una en comparación con uno cada una de las acciones Clase A vendidas en la OPI, tendrá 75% del poder de voto de la empresa después de la oferta. Junqueira controlará 9,3% del poder de voto. Ninguno de los dos planeaba vender acciones en la oferta, según los documentos.
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En loslos pasivos cerraron con un saldo a septiembre de 2024 de $2,9 billones; es decir, un aumento de $280.251 millones
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