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Así queda la composición financiera de Nutresa y Sociedad Portafolio
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La empresa se dividió en dos compañías, Nutresa Alimentos, con un patrimonio de $6,79 billones, y Sociedad Portafolio, con $2,72 billones
Luego de la asamblea de Sura en la que se confirmó a la Junta Directiva, el negocio por Nutresa entre el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski, ya está avanzando a paso firme.
El Grupo Nutresa hizo oficial su escisión anticipada, con lo que la empresa se dividió en dos compañías, por un lado el negocio de alimentos de Nutresa que será controlado por Gilinski y por el otro, la Sociedad Portafolio S.A. que tendrá las inversiones de los grupos Argos y Sura.
De este modo, y tras la escisión simétrica, Grupo Nutresa queda con un activo total de $7,04 billones y un pasivo total de $253.305 millones. Las cifras son con base en los estados financieros del 30 de noviembre.
Además, el capital autorizado con el que queda Nutresa es de $5.000 millones, el capital suscrito y el pagado, de $2.301 millones, cada uno y el patrimonio total se estableció en $6,79 billones.
“Ese otrosí buscaba darle mucha más agilidad a la transacción que acordamos en mayo y en junio. Fue el que logramos firmar cuando todas las partes estaban en la disposición”.
Por su parte, la Sociedad Portafolio, queda con un activo total de $2,72 billones, un capital autorizado de $5.000 millones, un capital suscrito de $2.289 millones y un capital pagado de $2.289 millones. Con esto, el patrimonio total de la Sociedad Portafolio queda en $2,72 billones.
Al ser una escisión espejo, Sociedad Portafolio tiene la misma cantidad de acciones que Nutresa, es decir, 457,8 millones.
Ya con la escisión de Nutresa en firme, esta semana se suscribió un segundo otrosí al Acuerdo Marco con IHC, Grupo Argos, Grupo Sura, Jgdb y Nugil.
Con la firma se dejan por sentadas las condiciones para el primer intercambio accionario entre las empresas. Se determinó que como requisito para la transacción inicial se deberá contar con la inscripción ante el Registro Mercantil de la escritura pública de la escisión del Grupo Nutresa.
A partir de allí, se planteó un periodo de 15 días hábiles para iniciar la Oferta Pública de Adquisición, OPA, de Nutresa. Los cuales empezarían a contar cuando ocurran una de las dos siguientes condiciones: el primer intercambio de acciones; o el inicio de la negociación de las acciones de Sociedad Portafolio S.A. en la BVC.
Esa primera condición sucederá cuando los grupos Sura y Argos entreguen aproximadamente 45,5% de acciones de Nutresa a Nugil, Jgdb Holding e IHC, empresas controladas por Gilinski.
Este traspaso se debería completar antes del próximo 31 de diciembre y, desde entonces, las empresas del Grupo Gilinski llegarán a tener una participación de 76,9% de Nutresa.
A su turno, Nugil, Jgdb Holding e IHC entregarán a los grupos Sura y Argos acciones de Sura y de la Sociedad Portafolio en un porcentaje equivalente.
En un anterior otrosí se determinó que el segundo intercambio de acciones se dará una vez haya acabado la OPA, en la que el Sura, Argos y una entidad delegada por IHC, oferten 23,1% de las acciones de Nutresa.
Se espera que el intercambio accionario se concluya en un 100% durante las primeras semanas de enero de 2024.
En los acuerdos pactados en junio entre el GEA y Gilinski, los grupos Argos y Sura debían lanzar la OPA por 23,1% de las acciones de Nutresa. Pero con los cambios firmados en el otrosí, dicho porcentaje se mantendrá, pero también se incluirá a la empresa árabe IHC o una entidad que ella designe.
Además, la obligación de Sura y Argos de entregar 10,1% de las acciones de Nutresa a las empresas controladas por Gilinski (Jgdb, Nugil e IHC) pactado en los acuerdo de junio, ya no será obligatoriamente cumplida en acciones de la multilatina, sino que también se podrá pagar en dinero, lo que costará US$12 por acción.
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